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Investing.com — A Spire Missouri Inc., subsidiária integral da Spire Inc. (capitalização de mercado: US$ 4,5 bilhões), firmou um acordo financeiro significativo, garantindo US$ 150 milhões por meio da emissão de dois conjuntos de First Mortgage Bonds. Esta transação, detalhada em um registro 8-K junto à Securities and Exchange Commission hoje, descreve a colocação privada de US$ 90 milhões em títulos com vencimento em 2030 e taxa de juros de 4,88%, e US$ 60 milhões com vencimento em 2032 a uma taxa de 5,12%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.
O fechamento deste acordo é esperado para 01.05.2025, com os títulos sendo garantidos por uma Hipoteca e Escritura de Fideicomisso sob a qual o Regions Bank atua como administrador fiduciário. Os recursos da venda dos títulos são destinados a propósitos corporativos gerais, fornecendo à Spire Missouri capital adicional para suas operações. Este financiamento ocorre em um momento em que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,5, com uma dívida total de US$ 4,9 bilhões, sugerindo uma movimentação estratégica para gerenciar sua estrutura de capital.
Os títulos, que serão emitidos sob uma hipoteca existente, terão a mesma classificação de outros títulos hipotecários de primeira linha. O acordo de títulos inclui disposições padrão como limitações sobre ônus e pagamento de dividendos, bem como eventos de inadimplência habituais como falhas de pagamento e insolvência. A análise do InvestingPro revela informações adicionais sobre a saúde financeira da empresa e perspectivas futuras, com mais de 30 métricas-chave e ProTips exclusivos disponíveis para assinantes.
Além disso, a Spire Missouri mantém a opção de resgatar os títulos a 100% do valor principal mais um "valor compensatório", que compensa a perda de pagamentos futuros de juros. Este valor é calculado com base em um fator de desconto sobre o rendimento de títulos do Tesouro dos EUA comparáveis. Condições específicas de resgate são delineadas, incluindo oportunidades de resgate a partir de 15.09.2030 para os Títulos de 2030, e 15.09.2032 para os Títulos de 2032.
Esta movimentação financeira da Spire Missouri Inc. representa um esforço estratégico para reforçar sua posição financeira através de financiamento de longo prazo. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Spire Inc. passou por diversos desenvolvimentos notáveis. O JPMorgan elevou a classificação das ações da Spire de Neutral para acima da média e aumentou o preço-alvo para US$ 85, citando mudanças regulatórias favoráveis no Missouri e o impacto positivo da legislação recentemente promulgada. A Mizuho Securities também ajustou seu preço-alvo para a Spire para US$ 82, mantendo uma classificação de Outperform, com expectativas de crescimento futuro de lucros impulsionado pelos avanços legislativos do Missouri. A Ladenburg Thalmann elevou a Spire para uma classificação de Compra com um novo preço-alvo de US$ 83, destacando preocupações regulatórias resolvidas e projeções financeiras otimistas. A Guggenheim Securities elevou seu preço-alvo para a Spire para US$ 72 enquanto mantinha uma classificação Neutral, após insights positivos de um recente roadshow não relacionado a negócios. Adicionalmente, a Spire anunciou que o CEO Steven Lindsey retomará suas funções em 10.02.2025, após uma licença relacionada à saúde. Estes desenvolvimentos recentes refletem um período de atividade significativa e análise para a Spire, com várias empresas expressando confiança em suas perspectivas futuras.
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