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Thermo Fisher Scientific emite US$ 2,5 bilhões em dívidas principais em oferta pública

Publicado 07.10.2025, 17:52
Thermo Fisher Scientific emite US$ 2,5 bilhões em dívidas principais em oferta pública
TMO
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A Thermo Fisher Scientific Inc. (Nova York:TMO), uma empresa de destaque no setor de Ferramentas e Serviços para Ciências da Vida com capitalização de mercado de US$ 204 bilhões, anunciou na terça-feira que emitiu US$ 2,5 bilhões em valor principal agregado de dívidas principais por meio de uma oferta pública, de acordo com comunicado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Segundo dados da InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "BOA", sugerindo fundamentos sólidos para a gestão de dívidas.

A oferta inclui US$ 500 milhões em Dívidas Principais de 4,200% com vencimento em 2031, US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 4,473% com vencimento em 2032, US$ 750 milhões em Dívidas Principais de 4,794% com vencimento em 2035 e US$ 500 milhões em Dívidas Principais de 4,894% com vencimento em 2037. As notas foram emitidas sob um contrato datado de 20 de novembro de 2009, complementado na terça-feira, com o The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. atuando como administrador fiduciário.

As Notas de 2031 vencerão em 1º de março de 2031. As Notas de 2032, 2035 e 2037 vencerão em 7 de outubro de seus respectivos anos. Os juros sobre as Notas de 2031 serão pagos semestralmente em 1º de março e 1º de setembro, começando em 1º de março de 2026. Os juros sobre as outras notas serão pagos semestralmente em 7 de abril e 7 de outubro, começando em 7 de abril de 2026.

A Thermo Fisher pode resgatar as notas antes de determinadas datas a um preço igual ao maior entre 100% do valor principal ou o valor presente dos pagamentos restantes, mais um prêmio de pontos base específico e juros acumulados. Após as datas de resgate especificadas, as notas podem ser resgatadas a 100% do principal mais juros acumulados.

Se ocorrer uma mudança de controle e as notas forem rebaixadas abaixo do grau de investimento por pelo menos duas das agências Moody’s, S&P Global Ratings ou Fitch Ratings, a Thermo Fisher poderá ser obrigada a oferecer a recompra das notas a 101% do principal mais juros acumulados.

As notas são obrigações não garantidas e não subordinadas, classificadas igualmente com as dívidas não garantidas existentes e futuras da empresa, e seniores a qualquer dívida subordinada.

A receita líquida da oferta deve ser aproximadamente US$ 2,48 bilhões após descontos e despesas de subscrição. A Thermo Fisher declarou que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir aquisições, pagamento de dívidas, capital de giro, despesas de capital ou recompra de ações. A forte posição financeira da empresa é refletida em sua receita de US$ 43,2 bilhões nos últimos doze meses e lucratividade consistente. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a mais de 12 métricas financeiras adicionais e ProTips que fornecem insights abrangentes sobre o potencial de investimento da Thermo Fisher.

A venda foi gerenciada por J.P. Morgan Securities LLC, ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC e Scotia Capital (USA) Inc., entre outros. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa apresentado à SEC.

Em outras notícias recentes, a Thermo Fisher Scientific precificou uma oferta de notas de US$ 2,5 bilhões em quatro vencimentos diferentes. Esta movimentação financeira inclui US$ 500 milhões em notas seniores de 4,200% com vencimento em 2031, US$ 750 milhões em notas seniores de 4,473% com vencimento em 2032, US$ 750 milhões em notas seniores de 4,794% com vencimento em 2035 e US$ 500 milhões em notas seniores de 4,894% com vencimento em 2037. Enquanto isso, a Bernstein reiterou sua classificação de Outperform para a Thermo Fisher com um preço-alvo de US$ 570, sugerindo um potencial de alta de 18%. A firma destacou o desempenho significativamente superior da Thermo Fisher em comparação com o mercado mais amplo nos últimos meses.

Adicionalmente, a William Blair iniciou a cobertura da Thermo Fisher com classificação Outperform, enfatizando a forte posição da empresa na indústria biofarmacêutica. A KeyBanc manteve sua classificação Sector Weight para a Thermo Fisher, destacando o novo detalhamento de receita da empresa que oferece insights mais profundos para os investidores. Esses desenvolvimentos ocorrem em meio aos esforços contínuos da Thermo Fisher para solidificar sua posição no mercado e situação financeira.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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