Dólar tem leve alta com encontro Trump-Zelenskiy e simpósio de Jackson Hole em foco
Investing.com — A TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), fabricante de componentes aeroespaciais com capitalização de mercado de US$ 79,6 bilhões e impressionantes margens de lucro bruto de quase 60%, divulgou hoje seus planos de oferecer US$ 2,65 bilhões em notas subordinadas seniores por meio de sua subsidiária, TransDigm Inc. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,09, indicando robusta saúde financeira para esta oferta de dívida. A oferta, sujeita às condições de mercado e outras condições, será conduzida como uma colocação privada sob a Regra 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A fabricante de componentes aeroespaciais pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Notas Subordinadas Seniores de 5,500% com vencimento em 2027. O resgate também cobrirá taxas e despesas relacionadas à transação. No entanto, este anúncio não serve como um aviso de resgate para as Notas Subordinadas de 5,500% de 2027. Com um EBITDA de US$ 4,26 bilhões nos últimos doze meses, a TransDigm demonstra capacidade operacional substancial para gerenciar suas obrigações de dívida.
As notas e suas garantias serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos. Estes valores mobiliários não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A TransDigm Group, conhecida por seu design, produção e fornecimento de componentes aeroespaciais, sistemas e subsistemas altamente desenvolvidos, enfatiza que este relatório atual não constitui uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Embora a empresa negocie a um índice P/L relativamente alto de 47,79, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada em comparação com seu Valor Justo. Investidores que buscam insights detalhados de avaliação podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro, cobrindo esta e mais de 1.400 outras principais ações dos EUA. Os valores mobiliários mencionados neste relatório não podem ser vendidos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
As informações fornecidas neste relatório não são consideradas "arquivadas" para fins da Seção 18 da Lei de Câmbio de Valores Mobiliários de 1934 e não devem ser consideradas incorporadas por referência em qualquer arquivamento sob a Lei de Valores Mobiliários.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a TransDigm Group Incorporated relatou seus resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 9,11, superando as expectativas dos analistas de US$ 8,95. No entanto, a receita ficou ligeiramente abaixo das previsões, chegando a US$ 2,15 bilhões em comparação com os US$ 2,17 bilhões antecipados. Apesar da queda na receita, a empresa manteve forte fluxo de caixa livre e um saldo de caixa robusto. Analistas do Citi responderam elevando o preço-alvo da TransDigm para US$ 1.635, observando o desempenho consistente da empresa e a orientação estável para o ano inteiro. Em contraste, o KeyBanc Capital Markets reiterou uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 1.500, destacando o potencial da TransDigm em um ambiente de pós-venda forte. Além disso, a empresa anunciou uma transição de liderança com a aposentadoria do CEO Kevin Stein e a nomeação de um novo Co-COO, indicando estabilidade em suas fileiras executivas. A TransDigm continua focada em fusões e aquisições, com analistas sugerindo um possível dividendo especial até o final do ano devido à forte geração de caixa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.