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A TruGolf Holdings, Inc. (NASDAQ:TRUG), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 85,6 milhões cujas ações subiram 48,51% na última semana, anunciou na segunda-feira que concluiu a troca de todas as Notas Conversíveis PIPE restantes por ações preferenciais Série A e alterou termos relacionados a certos warrants, de acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo a análise do InvestingPro, a empresa atualmente negocia ligeiramente acima de seu Valor Justo.
A empresa informou que os detentores de suas Notas Conversíveis PIPE concordaram em renunciar à condição final de fechamento de um acordo de troca previamente divulgado, resultando na troca de US$ 3.938.311 em notas pendentes por 3.938,311 ações preferenciais Série A. Esta transação representa 100% das Notas Conversíveis PIPE restantes. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma forte posição no balanço, detendo mais caixa do que dívidas.
Como parte do acordo, a TruGolf Holdings também estendeu por dois anos a data de vencimento dos warrants para compra de ações preferenciais Série A detidos por esses detentores de notas.
Adicionalmente, a empresa revelou que na segunda-feira, um detentor de warrants para compra de 18.333 ações preferenciais Série A exerceu warrants para 5.555 ações, gerando aproximadamente US$ 5,0 milhões em receitas em dinheiro para a TruGolf Holdings. Em conexão com este exercício, a empresa e o detentor do warrant firmaram um acordo de renúncia que remove a exigência de consentimento da empresa para certos exercícios futuros de warrants, a menos que a TruGolf complete um financiamento de capital com receita bruta superior a US$ 10,0 milhões dentro de três meses da troca de notas. Com receitas anuais de US$ 22,24 milhões, esta injeção de caixa representa um impulso significativo para a posição financeira da empresa. Descubra mais métricas financeiras importantes e 12 insights exclusivos adicionais com o InvestingPro.
As transações foram conduzidas sob isenções de registro fornecidas pelas Seções 4(a)(2) e 3(a)(9) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e Regulamento D.
A TruGolf Holdings está listada na Nasdaq Stock Market sob o símbolo TRUG. A empresa descreve estas ações em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
Em outras notícias recentes, a TruGolf Holdings, Inc. anunciou vários desenvolvimentos significativos. A empresa está programada para lançar globalmente seu monitor de golfe portátil, LaunchBox, em 01.07.2025, que utiliza câmeras de alta velocidade e sensores infravermelhos para medir dados da bola. Em um movimento estratégico, a TruGolf também assinou um acordo definitivo para adquirir a mlSpatial, uma empresa de engenharia de IA e aprendizado de máquina, para aprimorar sua tecnologia de simulação de golfe. Além disso, a TruGolf implementou um grupamento de ações de 1 para 50 de suas ações ordinárias Classe A, efetivo em 23.06.2025, mantendo o mesmo símbolo na Nasdaq.
A empresa aumentou suas ações ordinárias Classe A autorizadas de 90 milhões para 650 milhões após uma reunião especial de acionistas. Esta emenda está alinhada com os requisitos de conformidade da Nasdaq, especificamente a emissão de ações ordinárias Classe A após a conversão de ações preferenciais Série A. Além disso, a TruGolf obteve uma extensão do Painel de Audiências da Nasdaq para atender aos requisitos de listagem, com planos de transferir sua listagem para o Nasdaq Capital Market. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da TruGolf para expandir sua presença no mercado e aprimorar suas capacidades tecnológicas.
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