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Investing.com — A Two Harbors Investment Corp . (NYSE:TWO), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 1,25 bilhão e um impressionante rendimento de dividendos de 15,03%, anunciou a conclusão de uma oferta de US$ 115 milhões em Notas Sênior de 9,375% com vencimento em 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém pagamentos de dividendos por 17 anos consecutivos, tornando-se um caso interessante para investidores focados em renda. As notas foram emitidas na terça-feira, 13 de maio de 2025, incluindo uma opção de lote suplementar exercida pelos subscritores para US$ 15 milhões adicionais em notas.
A oferta foi realizada sob a declaração de registro existente da empresa e facilitada pela Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e outros subscritores. As notas, emitidas ao par, pagarão juros trimestralmente e têm vencimento previsto para 15 de agosto de 2030. A Two mantém a opção de resgatar as notas a partir de 15 de maio de 2027.
As notas têm prioridade sobre qualquer dívida subordinada futura e igualdade com a dívida não garantida atual da empresa. Elas são efetivamente subordinadas a qualquer endividamento garantido e estruturalmente subordinadas ao endividamento existente e futuro das subsidiárias e ações preferenciais. A análise do InvestingPro mostra que a posição de dívida da empresa é significativa, com uma relação dívida-patrimônio de 7,08 e um índice de liquidez corrente de 0,21, indicando condições apertadas de liquidez.
A escritura que rege as notas inclui disposições de inadimplência habituais, que poderiam acelerar as obrigações de pagamento sob certas condições. Os rendimentos líquidos, estimados em aproximadamente US$ 110,8 milhões após descontos, comissões e despesas, destinam-se a fins corporativos gerais, que podem incluir refinanciamento ou pagamento de dívidas, compra de ativos, recompra de ações ou outras despesas de capital. Embora atualmente apresente resultados negativos, analistas do InvestingPro esperam que a empresa retorne à lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da TWO e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Esta transação é baseada em um comunicado à imprensa e reflete informações fornecidas no registro da SEC.
Em outras notícias recentes, a Two Harbors Investment Corp divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,24, abaixo dos US$ 0,41 previstos. A receita também ficou abaixo das previsões, com um valor reportado de -US$ 20,33 milhões em comparação com os -US$ 12,86 milhões esperados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a empresa aumentou seu valor contábil por ação de US$ 14,47 para US$ 14,66, indicando crescimento de ativos. O resultado abrangente do trimestre foi de US$ 64,9 milhões, ou US$ 0,62 por ação comum média ponderada, refletindo um retorno econômico trimestral de 4,4%.
No âmbito da atividade dos analistas, não foram mencionadas atualizações ou rebaixamentos específicos, mas comentários estratégicos dos executivos sugerem um foco no crescimento de longo prazo e no gerenciamento da volatilidade do mercado. O CEO Bill Greenberg destacou as oportunidades de expansão estratégica através da plataforma Roundpoint, enquanto o Diretor de Investimentos Nick Ledica observou o gerenciamento de portfólio da empresa em meio às incertezas do mercado. A empresa continua a enfatizar seu foco estratégico em tecnologia e IA, mesmo com a incerteza econômica e mudanças políticas representando desafios. No geral, a Two mantém uma abordagem cautelosa devido à volatilidade do mercado, mas continua confortável em apoiar seu dividendo atual.
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