Valmont Industries garante linha de crédito de US$ 800 milhões com termos revisados

A Valmont Industries, Inc. (Nova York:VMI), uma empresa industrial de US$ 6,8 bilhões com classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que firmou um Terceiro Contrato de Crédito Alterado e Atualizado com o JPMorgan Chase Bank, N.A., como Agente Administrativo, e um grupo de credores. O acordo fornece à Valmont e suas subsidiárias integrais, Valmont Industries Holland B.V. e Valmont Group Pty. Ltd., uma linha de crédito rotativo não garantida comprometida de US$ 800 milhões por cinco anos. A empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 2,26 e opera com uma relação dívida/patrimônio moderada de 0,53.

De acordo com comunicado à imprensa, o novo acordo de crédito altera e atualiza a facilidade anterior da empresa datada de 18.10.2021. A data de vencimento foi estendida de 18.10.2026 para 10.07.2030. O contrato alterado mantém termos substancialmente semelhantes ao acordo anterior, com várias mudanças importantes.

O recurso de acordeão não comprometido, que permite um aumento nos empréstimos, foi elevado de US$ 300 milhões para US$ 400 milhões. Um ajuste de spread de crédito de 10 pontos-base anteriormente aplicado a empréstimos baseados em SOFR foi eliminado. Os ajustes de preços de sustentabilidade que estavam anteriormente vinculados a certos indicadores-chave de desempenho (KPIs) para taxas de juros e taxas de compromisso também foram removidos. No entanto, a empresa agora tem a opção de propor futuros ajustes de preços de sustentabilidade baseados em KPIs.

Além disso, as taxas de compromisso cobradas sobre a porção média diária não utilizada da linha de crédito foram reduzidas. Anteriormente variando de 10 a 25 pontos-base dependendo da classificação de crédito da dívida sênior, não garantida e de longo prazo da Valmont, essas taxas agora variarão de 9 a 20 pontos-base.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa incluído em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Valmont Industries e análise detalhada, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas abrangentes, confira o Relatório de Pesquisa Pro da empresa no InvestingPro, onde a análise de especialistas mostra que a empresa está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo.

Em outras notícias recentes, a Valmont Industries divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando uma pequena perda tanto nas previsões de lucro por ação (LPA) quanto de receita. O LPA ficou em US$ 4,32, ligeiramente abaixo da previsão de US$ 4,35, enquanto a receita atingiu US$ 969,3 milhões, ficando aquém dos US$ 976,04 milhões previstos. Apesar dessas perdas, a Fitch Ratings elevou a classificação da Valmont para ’BBB’ com perspectiva estável, citando a estratégia financeira conservadora da empresa e o perfil operacional aprimorado. Além disso, analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Valmont para US$ 345, mantendo uma classificação de Compra devido ao desempenho constante e estratégias eficazes de mitigação de tarifas. Em um desenvolvimento separado, a William Blair elevou a classificação das ações da Valmont para Superar o Mercado, após garantias da empresa sobre o impacto mínimo das tarifas nos lucros. A Valmont também anunciou acordos de separação executiva com dois ex-executivos, refletindo os esforços contínuos de reestruturação corporativa da empresa. Esses desenvolvimentos recentes destacam as iniciativas estratégicas e a resiliência financeira da Valmont em meio aos desafios do mercado.

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