Voya Financial obtém US$ 600 milhões em colocação privada

Investing.com — A Voya Financial, Inc. (NYSE:VOYA), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 6,46 bilhões e métricas sólidas de saúde financeira segundo o InvestingPro, concluiu com sucesso uma colocação privada de Títulos de Confiança Pré-Capitalizados ("P-Caps") na quarta-feira, arrecadando US$ 600 milhões. A transação envolveu a venda de 600.000 P-Caps com taxa de distribuição anual de 6,012%, pagável semestralmente, com data de resgate em 15 de maio de 2035. Quer insights mais profundos? A análise do InvestingPro revela 8 fatores adicionais importantes sobre a posição financeira da Voya, disponíveis para assinantes.

Os P-Caps foram emitidos pela Peachtree Corners Funding Trust II, um fundo estatutário de Delaware, e os recursos foram investidos em títulos do Tesouro dos EUA. Esta manobra financeira foi projetada para fornecer à Voya Financial liquidez contingente para fins corporativos gerais, fortalecendo a já robusta posição de liquidez da empresa, que possui um índice de liquidez corrente de 5,63x e ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo.

Em conjunto com a emissão dos P-Caps, a Voya Financial e sua Subsidiária Garantidora firmaram um acordo de facilidade com o Trust e a U.S. Bank Trust Company, permitindo que a empresa exija que o Trust compre suas Notas Sênior de 6,012% com vencimento em 2035, até US$ 600 milhões. A empresa também concordou em pagar um prêmio de facilidade anualmente, começando em 15 de novembro de 2025, até 15 de maio de 2035.

As Notas Sênior e as obrigações da empresa sob o acordo de facilidade e um acordo de reembolso de despesas do fundo são totalmente garantidas pela Subsidiária Garantidora.

A Voya Financial tem a opção de resgatar as Notas Sênior detidas pelo Trust e também pode recomprá-las em troca de ativos elegíveis. Os P-Caps serão obrigatoriamente resgatados em 15 de maio de 2035, a menos que sejam resgatados antecipadamente, e o Trust pode ser dissolvido sob certas condições.

O direito de emissão será automaticamente exercido se a Voya Financial ou a Subsidiária Garantidora deixarem de cumprir suas obrigações ou em caso de falência. Além disso, a empresa é obrigada a exercer o direito de emissão se seu patrimônio líquido consolidado cair abaixo de US$ 1,5 bilhão ou se certas outras condições forem atendidas.

Esta estratégia financeira é baseada em um comunicado à imprensa e visa fortalecer a liquidez e a flexibilidade financeira da Voya Financial. Com um índice de dívida/patrimônio de 0,88 e uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para manter sua estabilidade financeira. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a Voya atualmente negocia a uma avaliação atrativa em comparação com seu valor intrínseco. Acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente e análise financeira detalhada da Voya Financial, junto com mais de 1.400 outras ações de destaque, exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Voya Financial reportou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) operacional ajustado atingindo US$ 2, superando a previsão de US$ 1,63. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 1,97 bilhão, ultrapassando os US$ 1,94 bilhão esperados. Este desempenho foi impulsionado por iniciativas estratégicas, incluindo a integração bem-sucedida da OneAmerica, que adicionou US$ 60 bilhões em ativos. A Piper Sandler manteve sua classificação acima da média para a Voya Financial, com um preço-alvo de US$ 84,00, citando os sólidos resultados financeiros e o foco estratégico da empresa como fatores-chave.

A Voya Financial gerou aproximadamente US$ 200 milhões em caixa durante o trimestre, superando sua meta, e reportou um aumento de 13% no LPA operacional ajustado em relação ao ano anterior. Apesar dos resultados financeiros positivos, a empresa permanece cautelosa devido à volatilidade contínua do mercado e à incerteza econômica. Além disso, a administração da Voya destacou a forte geração de caixa da empresa e os esforços de pagamento de dívidas como indicadores de sua resiliência financeira. A empresa também observou seu foco no impulso comercial e crescimento orgânico na gestão de investimentos.

Olhando para o futuro, a Voya Financial prevê que os retornos alternativos do segundo trimestre ficarão abaixo das expectativas de longo prazo, mas continua priorizando iniciativas estratégicas em seus negócios de capital leve. O índice RBC da empresa ficou em 385%, e ela encerrou o trimestre com aproximadamente US$ 150 milhões em capital excedente. À medida que a Voya Financial navega pelo atual ambiente macroeconômico, ela permanece comprometida em executar suas prioridades estratégicas e manter um balanço saudável.

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