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A Wayfair Inc. (Nova York:W), atualmente avaliada em US$ 9,89 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que recomprou aproximadamente US$ 101 milhões em valor principal de suas Dívidas principais Conversíveis de 3,50% com vencimento em 2028. A transação foi concluída por cerca de US$ 199 milhões, mais juros acumulados mas não pagos, por meio de acordos negociados de forma privada, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida de US$ 3,91 bilhões.
A liquidação da recompra está prevista para quinta-feira. Após esta transação, a Wayfair terá aproximadamente US$ 589 milhões em valor principal agregado das Notas de 2028 ainda em circulação.
A empresa afirmou que esta transação faz parte de sua estratégia contínua de gestão de passivos, com o objetivo declarado de reduzir vencimentos próximos e gerenciar a potencial diluição associada à sua dívida conversível.
A Wayfair indicou que pode continuar considerando aposentar, reestruturar, recomprar ou resgatar sua dívida conversível em circulação no futuro. Tais ações poderiam ser conduzidas por meio de compras em dinheiro, recompras de ações ou trocas por capital próprio ou dívida, seja em compras no mercado aberto ou transações negociadas de forma privada. A empresa observou que os termos, preços e tamanhos de transações futuras dependerão das condições de mercado, requisitos de liquidez, restrições contratuais e outros fatores. A empresa também afirmou que os valores envolvidos podem ser materiais.
A Wayfair alertou que recompras adicionais ou atividades de gestão de passivos poderiam impactar a liquidez de negociação de suas notas conversíveis em circulação e podem afetar o preço de mercado de suas ações ordinárias.
Estas informações são baseadas em uma declaração apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Wayfair relatou desenvolvimentos significativos que chamaram a atenção de várias empresas de análise. A empresa entregou um forte desempenho em seus resultados do segundo trimestre de 2025, com um crescimento de receita de 6% excluindo a Alemanha e uma margem de EBITDA ajustada de 6,3%, conforme observado pela Evercore ISI. Este desempenho levou a Evercore ISI a aumentar seu preço-alvo para a Wayfair para US$ 85, mantendo uma classificação de Superar. Da mesma forma, a Truist Securities observou o crescimento e as margens mais fortes da Wayfair desde o ano fiscal de 2021 e ajustou seu preço-alvo para US$ 80, mantendo uma classificação de Manter.
A RBC Capital também respondeu ao desempenho do segundo trimestre da Wayfair, melhor do que o esperado, aumentando seu preço-alvo para US$ 51 e ajustando sua estimativa de receita do terceiro trimestre para um crescimento de 4%. A Bernstein SocGen destacou o sólido desempenho do segundo trimestre da Wayfair, com receita excedendo as expectativas e impulsionando um aumento do preço-alvo para US$ 70, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado. A Jefferies, analisando melhorias na percepção de valor do consumidor, elevou seu preço-alvo para a Wayfair para US$ 91 e manteve uma classificação de Compra. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a perspectiva variada, mas otimista, entre os analistas para as ações da Wayfair.
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