XPLR Infrastructure obtém US$ 426 milhões em empréstimos para projetos de energia renovável

A XPLR Infrastructure, LP (Nova York:XIFR), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 772 milhões atualmente negociada com desconto significativo em relação ao seu InvestingPro Valor Justo, anunciou na segunda-feira que duas de suas subsidiárias indiretas firmaram novos contratos de empréstimo a prazo garantidos no valor total de aproximadamente US$ 426 milhões para apoiar projetos de energia renovável. O financiamento ocorre enquanto a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,85, indicando forte liquidez de curto prazo. As informações são baseadas em um comunicado divulgado à Securities and Exchange Commission.

Na sexta-feira, a Clark Portfolio Holdings, LLC, uma subsidiária indireta da XPLR Infrastructure, fechou um empréstimo a prazo garantido com taxa variável de recurso limitado de aproximadamente US$ 254 milhões com vencimento em junho de 2030. O valor total foi sacado no fechamento, aumentando a dívida total existente da empresa para US$ 6,5 bilhões. Os pagamentos de juros serão baseados em um índice subjacente mais uma margem específica, pagáveis trimestralmente a partir de setembro de 2025, com amortização do principal em base semestral a partir de dezembro de 2025. O empréstimo é garantido por todos os ativos e participações acionárias da Clark Holdings e suas subsidiárias, que incluem projetos de energia renovável com capacidade de geração líquida combinada de aproximadamente 191 megawatts. A Clark Holdings também realizou operações de swap de taxa de juros para se proteger contra movimentos de taxa de juros relacionados ao empréstimo. O acordo inclui disposições para inadimplência e aceleração em caso de pagamentos não realizados, violações de cláusulas, falência ou outras ações especificadas.

Também na sexta-feira, a Lewis Portfolio Holdings, LLC, outra subsidiária indireta da XPLR Infrastructure, firmou um empréstimo a prazo garantido com taxa variável de recurso limitado de US$ 172 milhões, também com vencimento em junho de 2030. Aproximadamente US$ 84 milhões foram sacados no fechamento. O empréstimo apresenta termos de juros e amortização semelhantes, com pagamentos de juros trimestrais a partir de setembro de 2025 e pagamentos de principal semestrais a partir de dezembro de 2025. O empréstimo é garantido por todos os ativos e participações acionárias da Lewis Holdings e suas subsidiárias, que compreendem projetos de energia renovável com capacidade de geração líquida combinada de aproximadamente 639 megawatts. A Lewis Holdings realizou operações de swap de taxa de juros relacionadas ao empréstimo, e o acordo contém disposições semelhantes de inadimplência e aceleração.

Esses financiamentos estão alinhados com o plano de financiamento 2025-2026 previamente delineado pela XPLR Infrastructure, segundo comunicado da empresa.

Em outras notícias recentes, a XPLR Infrastructure reportou um prejuízo líquido de US$ 98 milhões no primeiro trimestre, principalmente devido a uma redução não monetária de goodwill. Apesar dessa perda, a empresa registrou um aumento de 2% no EBITDA ajustado em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 471 milhões, graças a um aumento na geração líquida. A XPLR Infrastructure reafirmou sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro, esperando que fique entre US$ 1,85 bilhão e US$ 2,05 bilhões, e manteve sua orientação de fluxo de caixa livre antes do crescimento para 2026 entre US$ 600 milhões e US$ 700 milhões. A Mizuho Securities revisou seu preço-alvo para a XPLR Infrastructure de US$ 15 para US$ 12, mantendo uma classificação Neutra, com a atualização refletindo as condições atuais do mercado.

Na Assembleia Anual de Cotistas de 2025, a XPLR Infrastructure anunciou que todos os quatro candidatos a diretor foram eleitos com apoio significativo, incluindo Susan D. Austin e Robert J. Byrne, que receberam mais de 85% de aprovação. A nomeação da Deloitte & Touche LLP como auditora independente da empresa foi ratificada com 98,1% de aprovação. Além disso, o voto consultivo sobre remuneração executiva foi aprovado com 90,8% de apoio. Esses resultados demonstram forte respaldo dos cotistas às práticas de governança e remuneração executiva da empresa.

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