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A ação da Theratechnologies Inc. (NASDAQ:THTX) disparou 34% depois que a empresa biofarmacêutica comercial anunciou que firmou um acordo vinculativo para ser adquirida pela CB Biotechnology, uma afiliada da Future Pak, por até US$ 4,20 por ação.
O acordo inclui um pagamento inicial em dinheiro de US$ 3,01 por ação, mais um direito de valor contingente (CVR) por ação que pode proporcionar pagamentos adicionais de até US$ 1,19 se determinadas metas forem alcançadas. A consideração potencial total avalia a transação em US$ 254 milhões.
Apenas a parte em dinheiro representa um prêmio de 126% sobre o preço de fechamento da Theratechnologies em 10 de abril, dia anterior ao anúncio da proposta inicial não vinculativa da Future Pak. Incluindo o pagamento máximo potencial do CVR, o prêmio chega a 216%.
"Esta transação é o resultado de um processo de venda minucioso e deliberado com o objetivo de maximizar o valor para nossos acionistas", disse Frank A. Holler, Presidente do Conselho de Administração da Theratechnologies. "O interesse da Future Pak em adquirir a Theratechnologies representa um voto de confiança na empresa que construímos, reconhecendo nossas conquistas em trazer medicamentos inovadores aos pacientes e as contribuições excepcionais de nossos dedicados funcionários."
Os pagamentos do CVR estão vinculados a marcos de desempenho relacionados às franquias EGRIFTA e Trogarzo da empresa nos próximos 36 meses após o fechamento da transação.
A Future Pak, uma fabricante, embaladora e distribuidora privada de produtos farmacêuticos e nutracêuticos, financiará a aquisição por meio de uma combinação de financiamento de dívida e caixa disponível.
A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Theratechnologies, deve ser concluída durante o quarto trimestre da empresa, que termina em 30 de novembro de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições habituais de fechamento.
Após a conclusão, a Theratechnologies se tornará uma empresa privada e será deslistada tanto da Bolsa de Valores de Toronto quanto da Nasdaq.
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