Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
Investing.com -- As ações da Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC) despencaram 9,5% após a empresa anunciar planos de ofertar $300 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com opção adicional de compra de até $50 milhões para os compradores iniciais. A movimentação é vista como uma potencial diluição do patrimônio, causando preocupação entre investidores.
A empresa de tecnologia médica, especializada em inovações para cirurgia da coluna, revelou que as notas serão obrigações seniores, sem garantia, acumulando juros pagáveis semestralmente e com vencimento em 15 de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente. Os termos, incluindo a taxa de juros e taxa inicial de conversão, serão estabelecidos no momento da precificação da oferta.
Em uma estratégia para mitigar a diluição da conversão das notas e compensar possíveis pagamentos em dinheiro acima do valor principal, a Alphatec pretende realizar transações de opções com teto. Esses instrumentos financeiros são projetados para reduzir o impacto sobre as ações ordinárias da empresa, limitando a potencial diluição e/ou obrigações de pagamento em dinheiro.
As transações de opções com teto podem influenciar o preço das ações da Alphatec conforme as contrapartes estabelecem proteções iniciais. Espera-se que elas comprem ações da ATEC ou realizem transações com derivativos com as ações da empresa próximo ao momento da precificação das notas. Tais atividades podem afetar o preço de mercado das ações, impactando o valor de conversão das notas e potencialmente o número de ações a serem recebidas na conversão.
A Alphatec planeja destinar parte dos recursos desta oferta para financiar as transações de opções com teto, recomprar uma parte de suas notas seniores conversíveis em aberto com vencimento em 2026 e taxa de 0,75%, e usar o restante para fins corporativos gerais. Se a opção de compra de notas adicionais for exercida, recursos adicionais serão direcionados para transações de opções com teto complementares.
As notas estão sendo oferecidas exclusivamente para compradores institucionais qualificados, com a oferta e qualquer emissão resultante de ações ordinárias após a conversão isentas de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Essa abordagem destaca a intenção da empresa de cumprir as leis de valores mobiliários enquanto levanta capital para suas iniciativas estratégicas.
O anúncio levou a uma notável queda no preço das ações da Alphatec, enquanto os investidores avaliam os riscos potenciais associados à oferta de notas conversíveis e suas implicações para a estrutura financeira e valor das ações da empresa.
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