Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
A Investing.com -- As ações da AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) inicialmente caíram 4% na terça-feira pela manhã após a rede de cinemas anunciar um acordo colaborativo com credores para reestruturar sua dívida e fortalecer seu balanço. Posteriormente, as ações reduziram sua queda para 0,5%.
O acordo inclui aproximadamente US$ 223 milhões em novos financiamentos que serão utilizados principalmente para refinanciar dívidas com vencimento em 2026. Também apresenta a conversão imediata de pelo menos US$ 143 milhões da dívida existente em capital próprio, com potencial para aumentar esse valor para US$ 337 milhões ao longo do tempo.
Nos termos do acordo, os detentores consentidos das Notas Sênior Garantidas de 7,5% da AMC com vencimento em 2029, representando aproximadamente 62% dessas notas, fornecerão o novo financiamento. Eles também trocarão US$ 590 milhões em notas existentes por US$ 825,1 milhões em novas Notas Sênior Garantidas com vencimento em 2029.
O acordo converterá a dívida detida por certos detentores de notas da Muvico em 79,8 milhões de ações ordinárias Classe A da AMC. Além disso, o acordo resolve litígios em andamento com detentores das Notas Sênior Garantidas de 7,5% da AMC.
"A assinatura bem-sucedida deste Acordo de Suporte à Transação é mais um movimento importante e estratégico, enquanto a AMC continua a fortalecer nossa base financeira e melhorar a trajetória de nossa recuperação pós-pandemia", disse Adam Aron, Presidente e CEO da AMC.
A empresa observou que a bilheteria doméstica no segundo trimestre está em alta em comparação com o mesmo período do ano passado, com projeções para o ano inteiro apontando para o melhor desempenho de bilheteria em cinco anos. A AMC espera que essa tendência positiva continue até 2026.
O acordo de reestruturação requer o consentimento de credores de empréstimos a prazo representando pelo menos 50,1% dos empréstimos a prazo pendentes da AMC para se tornar efetivo.
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