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Investing.com -- As ações da Array Technologies Inc . (NASDAQ:ARRY) caíram 12% na quinta-feira após a empresa anunciar planos para oferecer US$ 250 milhões em notas conversíveis sênior com vencimento em 2031 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados.
O fabricante de sistemas de rastreamento solar disse que as notas serão obrigações sênior, sem garantia, com pagamentos de juros semestrais. A Array planeja liquidar as conversões pagando em dinheiro até o valor principal agregado, com o restante pago em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A Array pretende usar os recursos para pagar US$ 150 milhões de sua linha de crédito a prazo pendente e financiar transações de call com limite projetadas para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias após a conversão das notas. O restante será usado para fins corporativos gerais, que podem incluir pagamentos adicionais de dívidas ou recompras de endividamento pendente.
A empresa também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 37,5 milhões adicionais em notas. A taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos-chave serão determinados quando a oferta for precificada.
Em conexão com a oferta, a Array espera realizar transações de call com limite negociadas privadamente com os compradores iniciais ou suas afiliadas. Essas transações visam compensar a potencial diluição das notas, cobrindo o número de ações inicialmente subjacentes às notas, sujeitas a um limite.
A empresa também pode usar parte dos recursos para recomprar uma parcela de suas Notas Conversíveis Sênior de 1,00% com vencimento em 2028, embora nenhuma garantia tenha sido dada em relação ao valor ou termos de tais recompras.
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