Ações da AST SpaceMobile caem após oferta de notas conversíveis

As ações da AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) caíram 12% após o anúncio da empresa de uma proposta de oferta privada de 400,0 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032. A medida surge enquanto a provedora de rede de banda larga celular baseada no espaço busca levantar capital, com o potencial de diluição causando preocupação entre os investidores.

A AST SpaceMobile declarou sua intenção de oferecer as notas a compradores institucionais qualificados, com a opção para os compradores iniciais adquirirem 60,0 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias. As notas, com vencimento em 01.03.2032, serão obrigações seniores não garantidas e serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A, ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.

A taxa de juros e a taxa de conversão das notas serão decididas no momento da precificação da oferta. A empresa planeja alocar uma parte dos recursos para financiar transações de call com teto, que são projetadas para minimizar a potencial diluição de suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. O restante dos recursos está destinado a capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, que podem incluir transações estratégicas.

Antecipando a precificação das notas, a AST SpaceMobile espera entrar em transações de call com teto com alguns dos compradores iniciais ou suas afiliadas, bem como outras instituições financeiras. Essas transações visam reduzir a potencial diluição de ações ou compensar quaisquer pagamentos em dinheiro necessários após a conversão das notas. No entanto, a reação do mercado à potencial diluição e aos instrumentos financeiros complexos envolvidos levou a uma queda no preço das ações da empresa.

Simultaneamente à precificação das notas, afiliadas das contrapartes das opções podem se envolver em transações que podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias Classe A da AST SpaceMobile ou das notas. Tais atividades incluem a compra ou venda de ações da empresa, que podem continuar até o vencimento das notas ou após qualquer conversão, recompra ou resgate das notas.

As notas e quaisquer ações ordinárias Classe A potencialmente emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Elas serão oferecidas apenas por meio de um memorando de oferta privada a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

O movimento das ações hoje reflete a resposta dos investidores à proposta de oferta de notas e às implicações da potencial diluição e estratégias financeiras complexas no futuro da empresa.

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