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Investing.com - As ações da Bayer AG (ETR:BAYGN) subiram mais de 5% na quinta-feira após o Goldman Sachs (NYSE:GS) elevar a recomendação da empresa farmacêutica e de ciências da vida alemã para "compra", anteriormente classificada como "neutra".
Os analistas do Goldman Sachs citaram uma perspectiva positiva de risco-retorno para o segundo semestre de 2025, impulsionada por potenciais catalisadores que poderiam apoiar uma reavaliação em direção à sua avaliação de soma das partes (SOTP) no médio prazo.
O preço-alvo de 12 meses para a Bayer (OTC:BAYRY) foi estabelecido em €33, implicando um potencial de alta de 32,2% em relação ao seu preço de €24,96.
O upgrade reflete a crença do Goldman Sachs de que a Bayer pode ter atingido o fundo do seu ciclo negativo de revisão de lucros.
Isso segue um forte início operacional do ano, com gestão disciplinada de custos na divisão de Ciência de Cultivos e forte momentum no negócio farmacêutico subjacente.
Os analistas do Goldman Sachs agora preveem revisões positivas de consenso à medida que o mercado reconhece a redefinição na base de custos devido ao novo modelo operacional e ao forte desempenho subjacente. Suas estimativas de EBITDA estão 2%-8% acima do consenso entre 2027-2030.
Espera-se um risco-retorno ainda mais positivo a partir dos próximos fluxos de notícias sobre litígios e um catalisador farmacêutico significativo.
Em relação aos litígios, caso a Suprema Corte dos EUA aceite o caso Durnell, a análise do Goldman Sachs sugere um potencial de alta de 10%-25% em relação aos níveis atuais.
Se o caso não for aceito, o risco de baixa nos níveis atuais é considerado relativamente limitado.
O OCEANIC-STROKE foi destacado como um catalisador farmacêutico particularmente notável.
Apesar da decepção anterior com o ensaio OCEANIC-AF, o Goldman Sachs está positivo quanto ao mecanismo do asundexian e aos potenciais resultados de eficácia, embora reconheçam menor visibilidade sobre os resultados de risco de sangramento.
Sua análise de fluxo de caixa descontado implica mais de 13% de alta versus menos de 5% de baixa em um resultado positivo ou negativo, respectivamente, em comparação com seu cenário base.
O novo preço-alvo de 12 meses de €33 do Goldman Sachs implica aproximadamente 30% de alta em relação aos níveis atuais.
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