As ações da Birkenstock (NYSE:BIRK) caíram antes do início das negociações na terça-feira, após a notícia de que seu principal acionista pretende vender parte de sua participação por meio de uma oferta pública de ações.
A venda planejada envolve 14 milhões de ações de uma empresa afiliada da L Catterton, uma empresa de private equity cofundada pelo grupo de bens de luxo LVMH. A afiliada, BK LC Lux MidCo S.a r.l., administrará a venda.
Após a venda, a L Catterton manterá a propriedade de 73,2% das ações ordinárias disponíveis da Birkenstock.
O preço das ações da Birkenstock caiu mais de 5% antes da abertura do mercado.
"Com as perspectivas futuras favoráveis e o desempenho robusto de nossa empresa, esta oferta secundária planejada nos permitirá expandir nosso leque de investidores e melhorar a negociabilidade de nossas ações", afirmou o CEO da Birkenstock, Oliver Reichert.
A L Catterton tem direito exclusivo de voto para aproximadamente 9,9 milhões das ações incluídas na oferta. Juntamente com a equipe de gestão da Birkenstock e outros funcionários, eles têm controle sobre os direitos de voto para o restante das ações. Além disso, a L Catterton está oferecendo aos subscritores uma opção de compra de até 2,1 milhões de ações adicionais em um período de 30 dias.
O dinheiro ganho com a venda de ações por executivos e funcionários será usado para pagar os impostos associados à oferta pública inicial de ações da Birkenstock.
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