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Investing.com -- As ações da Cabaletta Bio Inc (NASDAQ:CABA) caíram 26% depois que a empresa de biotecnologia em estágio clínico anunciou a precificação de uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente US$ 100 milhões em receita bruta.
A oferta consiste em 39,2 milhões de ações ordinárias e warrants acompanhantes para comprar um número igual de ações, junto com warrants pré-financiados para comprar até 10,8 milhões de ações com warrants acompanhantes. O preço combinado da oferta é de US$ 2,00 por ação ordinária com seu warrant acompanhante, significativamente abaixo dos preços recentes de mercado.
Cada warrant acompanhante tem um preço de exercício de US$ 2,50 por ação, é imediatamente exercível e expirará quinze meses após a emissão. A Cabaletta também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15 milhões de ações e/ou warrants adicionais.
Jefferies, TD Cowen e Cantor estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que deve ser concluída por volta de 12 de junho de 2025.
A Cabaletta Bio concentra-se no desenvolvimento de terapias celulares direcionadas para pacientes com doenças autoimunes. A diluição substancial da nova emissão de ações parece estar impulsionando a forte queda das ações hoje, já que os acionistas existentes enfrentam redução de participação após o aumento de capital.
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