Nubank (NU) em máxima histórica: O que a análise gráfica diz?
SÃO PAULO (Reuters) -As ações da Casas Bahia desabavam mais de 15% nesta quarta-feira, após a varejista convocar assembleias de acionistas e debênturistas para decidir sobre um bilionário aumento do capital autorizado e reperfilamento de dívidas, em uma estratégia que contempla a possibilidade de conversão de debêntures em ações.
Na ocasião da divulgação do balanço do terceiro trimestre, que mostrou prejuízo líquido de R$496 milhões, pressionado pelas despesas financeiras, o vice-presidente de finanças da empresa, Elcio Ito, disse que o grupo estava trabalhando em algumas iniciativas para continuar melhorando a estrutura de capital.
A assembleia de debenturistas marcada para 17 de dezembro envolve papéis da 10ª emissão de debêntures, enquanto a AGE no mesmo dia decidirá sobre um aumento do capital de até R$13,25 bilhões.
"A proposta de reperfilamento agressiva denota a intenção de rediscutir as condições da dívida, inclusive com possível conversão em ações - considerando a proposta de aumento do capital autorizado", citaram analistas do Safra, acrescentando que se trata de uma dívida de R$3 bilhões.
"A notícia é positiva do ponto de vista de estrutura de capital, mas deve trazer uma diluição relevante caso a nossa hipótese de conversão em ações se confirme", acrescentaram.
Em agosto, Mapa Capital tornou-se a maior acionista da Casas Bahia após conversão em ações de R$1,40 bilhão de debêntures da série 2 da 10ª emissão, movimento que ocorreu após acordo da Mapa com Bradesco e Banco do Brasil que detinham as debêntures.
Desde a operação, a Casas Bahia começou a ser procurada por algumas assets com interesse de fazer um movimento semelhante, afirmou uma fonte com conhecimento das discussões.
A proposta de aumento de capital é um meio de dar flexibilidade para o conselho de administração da varejista, uma vez que, se a companhia decidir converter um volume grande de dívida em ações precisará estender aos demais acionistas as mesmas condições.
Por volta de 11h45, as ações da Casas Bahia caíam 15,52%, a R$3,3,43. Na véspera, fecharam com alta de 6,84%, completando três pregões seguidos de forte valorização (+11,11% na segunda-feira e +4,27% na sexta-feira).
(Por Paula Arend Laier; edição Alberto Alerigi Jr.)