As ações da Charles Schwab Corporation sofreram uma queda de 3,9% na sexta-feira após a empresa divulgar suas métricas de novembro, que provocaram uma variedade de respostas de analistas do setor. A empresa de serviços financeiros anunciou que os ativos líquidos novos principais de clientes novos e existentes atingiram 28,8 bilhões de dólares, um aumento de 17% em relação ao mês anterior. Além disso, os ativos totais de clientes da Charles Schwab aumentaram 4,6% para 10,31 trilhões de dólares, com novas contas de corretagem crescendo 7,9% para 357.000.
A empresa revisou sua previsão de crescimento da receita líquida para o ano inteiro para entre 3,0% e 3,5%, acima do intervalo de 2,0% a 3,0% previsto durante a Atualização de Negócios de Outono em outubro. Essa perspectiva melhorada é atribuída a um maior engajamento dos investidores, força do mercado de ações pós-eleição e estabilização dos saldos de caixa transacional dos clientes.
Os analistas da TD Cowen responderam positivamente à orientação de receita elevada da empresa para o ano fiscal de 2024, que sugere uma estimativa para o quarto trimestre de aproximadamente 0,90 dólares, ligeiramente acima da estimativa de consenso. Apesar disso, a TD Cowen observou que os fluxos de ativos e a acumulação de caixa mês a mês não atenderam às suas expectativas.
Os analistas do Citi destacaram a robusta atividade de negociação e o crescimento do saldo de margem, com um aumento sequencial médio de cerca de 4%. No entanto, eles apontaram que os novos ativos líquidos ficaram abaixo das projeções e antecipam um dezembro mais lento na atividade de negociação. Mesmo assim, o Citi espera que as estimativas de consenso enfrentem pressão ascendente com base nas tendências do trimestre até o momento.
A Keefe, Bruyette & Woods observou que os saldos de caixa permaneceram bastante consistentes com o mês anterior, e houve um pequeno aumento nos novos ativos líquidos em relação a outubro, embora esse crescimento não tenha atendido aos padrões históricos. A empresa insinuou uma possível expectativa de crescimento modesto de caixa que não se materializou.
Os analistas do JPMorgan comentaram sobre a estabilidade mês a mês do sweep transacional dos clientes, observando que os níveis de caixa dos clientes estavam estáveis. Isso foi visto como uma indicação da capacidade contínua da Charles Schwab de pagar empréstimos de curto prazo de alto custo.
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