Bitcoin sobe e volta a testar resistências em semana de tensões nos EUA
Investing.com -- As ações da Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) caíram 1,3% no pré-mercado de quinta-feira, após a desenvolvedora de data centers anunciar planos para oferecer US$ 800 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados.
As notas conversíveis de cupom zero vencerão em 1º de outubro de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A Cipher Mining também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de 13 dias para adquirir até US$ 120 milhões adicionais em notas.
A empresa pretende usar parte dos recursos para financiar transações de call com teto, que são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. O restante financiará a construção de data centers em Barber Lake, acelerará o desenvolvimento de sua estratégia de computação de alto desempenho em seu pipeline de 2,4 GW, expandirá seu pipeline de locais de desenvolvimento e será usado para fins corporativos gerais.
As notas serão conversíveis em dinheiro, ações ordinárias da Cipher ou uma combinação de ambos, a critério da empresa. Antes de 1º de julho de 2031, a conversão estará sujeita a certas condições, após as quais as notas serão conversíveis a qualquer momento até dois dias de negociação antes do vencimento.
A Cipher Mining, que se descreve como uma desenvolvedora e operadora líder de data centers em escala industrial, terá a opção de resgatar as notas em dinheiro a partir de 5 de outubro de 2028, mas apenas se o preço de suas ações exceder 130% do preço de conversão por um período específico.
A J. Wood Capital Advisors LLC atuou como consultora financeira da empresa para a transação.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.