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As ações da DiaSorin (BIT:DIA) subiram 1,5% após a divulgação de seus resultados financeiros, que mostraram receitas e EBITDA ligeiramente abaixo do consenso, mas atingiram as metas da empresa para o ano fiscal de 2024.
A empresa italiana de biotecnologia registrou receita total de €309 milhões no período, aproximadamente 2% abaixo do consenso e das estimativas da Stifel, enquanto o EBITDA alcançou €102 milhões, ficando marginalmente abaixo das expectativas em 1,6% e 0,7%, respectivamente.
Apesar da queda no trimestre recente, a projeção da DiaSorin para o ano fiscal de 2024, que prevê crescimento de 7% excluindo vendas relacionadas à COVID a taxas de câmbio constantes (CER) e margem EBITDA de 33%, está alinhada com as expectativas do mercado. O desempenho foi parcialmente impactado pela descontinuação da plataforma ARIES no quarto trimestre de 2023 e pela demanda mais fraca nos mercados indiretos/exportação de Imunologia, principalmente devido a desafios no Irã.
Para o futuro, a DiaSorin prevê crescimento contínuo no ano fiscal de 2025, projetando crescimento de 7% CER com receitas estimadas de €20 milhões relacionadas à COVID, o que se traduz em aproximadamente 8% de crescimento excluindo COVID em CER. Esta projeção está amplamente consistente com as estimativas de consenso, apesar de um dólar americano mais forte.
A estratégia de crescimento da empresa é sustentada por crescimento de alto dígito único em Imunodiagnósticos, crescimento de dois dígitos médios em Diagnósticos Moleculares e crescimento de dígito único médio nas metas de longo prazo. A DiaSorin também espera atingir uma margem EBITDA de 34% para o ano fiscal de 2025.
Os analistas da Stifel comentaram sobre os resultados, expressando surpresa com o menor desempenho em Diagnósticos Moleculares no quarto trimestre durante uma forte temporada respiratória. No entanto, os analistas mantêm a confiança nas perspectivas de participação de mercado da DiaSorin, particularmente em testes sindrômicos multiplex, onde acreditam que a empresa pode capturar aproximadamente 10% de participação.
"O destaque de um menor desempenho em Diagnósticos Moleculares no 4T durante uma forte temporada respiratória nos surpreendeu, mas acreditamos que a tese de que a DIA pode conquistar uma participação apropriada (aproximadamente 10% em testes sindrômicos multiplex) ainda está totalmente intacta. No entanto, após a teleconferência, sentimos maior confiança nos componentes em movimento, já que a administração comentou que a adoção do PLEX foi sólida (projetando pipeline de aproximadamente 100 clientes, base instalada de aproximadamente 500), apesar da validação classicamente limitada durante a temporada respiratória", disse a Stifel.
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