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Investing.com -- As ações da Envoy Medical Inc (NASDAQ:COCH) despencaram 37,8% nas negociações de pré-mercado nesta quarta-feira, após a empresa de saúde auditiva anunciar uma oferta direta registrada que diluirá os acionistas existentes.
A empresa revelou que firmou acordos definitivos para vender aproximadamente 3 milhões de ações de sua classe A por US$ 1,33 por ação, em uma oferta precificada no mercado conforme as regras da Nasdaq. A expectativa é que a oferta arrecade cerca de US$ 4 milhões em receita bruta antes de taxas e despesas.
Além da venda de ações, a Envoy Medical emitirá warrants não registrados para compra de até 9.022.572 ações ordinárias de classe A em esforços restritos simultâneos. Esses warrants terão um preço de exercício de US$ 1,33 por ação, poderão ser exercidos imediatamente e expirarão 24 meses após a data efetiva da declaração de registro que cobre a revenda das ações subjacentes.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para a transação, que deve ser concluída por volta de 9 de outubro de 2025.
Se os warrants forem totalmente exercidos em base monetária, poderão potencialmente gerar US$ 12 milhões adicionais em receita bruta, embora a empresa tenha observado que não há garantia de que qualquer um dos warrants será exercido.
A Envoy Medical, que se concentra no desenvolvimento de soluções auditivas totalmente implantadas, declarou que pretende usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.
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