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Investing.com -- As ações da GRAIL, Inc. (NASDAQ:GRAL) caíram 5,4% após um relatório da Ningi Research classificar a empresa como alvo de venda a descoberto, citando desafios regulatórios intransponíveis e falhas operacionais. A análise do vendedor a descoberto lança dúvidas sobre a viabilidade comercial do teste de Detecção Precoce de Múltiplos Cânceres (MCED) da GRAIL, o Galleri, que visa detectar mais de 50 tipos de câncer a partir de uma única amostra de sangue.
O relatório da Ningi Research, divulgado hoje, argumenta que a estratégia da GRAIL depende de uma sequência precária de aprovações regulatórias para seu teste MCED, que atualmente não possui aprovação da FDA nem cobertura ampla de seguros. O relatório afirma ainda que a liderança da empresa ignorou conselhos especializados, levando a uma cultura corporativa disfuncional e erros operacionais, resultando em vendas decepcionantes e potencial dificuldade financeira.
O relatório questiona a eficácia do teste Galleri da GRAIL, afirmando que é improvável que receba aprovação da FDA para a detecção de mais de 50 tipos de câncer. De acordo com o depoimento de um especialista da Illumina, o teste demonstrou eficácia apenas na detecção de sete cânceres em estágio inicial, contrariando as alegações de marketing da empresa. Além disso, o relatório destaca que as principais seguradoras classificaram o teste Galleri como "não comprovado" e "não medicamente necessário", o que dificulta significativamente as perspectivas de reembolso.
A análise do vendedor a descoberto também questiona as alegações da GRAIL sobre o valor preditivo positivo (VPP) do teste Galleri, sugerindo que as comparações da empresa com ferramentas de triagem padrão são enganosas. Os números recalculados do VPP, quando ajustados para taxas de prevalência, não apoiam a narrativa da GRAIL de superioridade diagnóstica.
A situação financeira da GRAIL também está sob escrutínio, com vendas reais abaixo das projeções e a empresa esgotando rapidamente suas reservas de caixa. A Ningi Research sugere que a avaliação da GRAIL deve estar vinculada às suas reservas de caixa projetadas até 2025, que eles estimam em cerca de US$ 14,28 por ação.
O relatório da Ningi Research pinta um quadro sombrio para a GRAIL, Inc., levantando sérias questões sobre o futuro da empresa no mercado altamente competitivo de triagem de câncer. Os investidores reagiram às revelações derrubando o preço das ações na sessão de negociação de hoje.
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