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Investing.com -- As ações da Heidrick & Struggles International (NASDAQ:HSII) subiram 20% nas negociações de pré-mercado nesta segunda-feira, após a empresa global de consultoria de liderança anunciar que será adquirida por um consórcio liderado pela Advent International e Corvex Private Equity em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 1,3 bilhões.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Heidrick receberão US$ 59,00 por ação em dinheiro, representando um prêmio de aproximadamente 26% sobre o preço médio ponderado por volume da ação nos últimos 90 dias.
A transação, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Heidrick, tornará a empresa privada, permitindo maior participação acionária de parceiros e líderes atuais e futuros. O consórcio de investidores incluirá investimentos significativos de muitos líderes da Heidrick ao lado da Advent, Corvex e vários importantes family offices.
Após a aquisição, a Heidrick continuará sendo liderada pelo atual Diretor Executivo Tom Monahan, pelo Presidente Tom Murray e pela equipe de liderança existente. A empresa manterá sua sede em Chicago, Illinois, e continuará operando sob o nome e marca Heidrick & Struggles.
"Este momento crucial representa um novo e empolgante capítulo na história de crescimento da Heidrick, e uma tremenda oportunidade para unirmos forças com um consórcio de investimento liderado por dois parceiros altamente respeitados e bem-sucedidos", disse Monahan no anúncio.
A expectativa é que o negócio seja concluído até o primeiro trimestre de 2026, sujeito à aprovação dos acionistas, autorizações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. Após a conclusão, as ações ordinárias da Heidrick não serão mais listadas na bolsa de valores Nasdaq.
O BofA Securities está atuando como consultor financeiro exclusivo da Heidrick, enquanto o consórcio de investidores está sendo assessorado pelo William Blair & Company, Deutsche Bank e UBS Investment Bank. A Advent e a Corvex garantiram financiamento de dívida comprometido do Deutsche Bank, UBS Investment Bank e Santander.
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