Última chance de assinar o InvestingPro por menos de R$ 2 por dia
Investing.com — As ações da Hims & Hers Health, Inc. (NYSE: HIMS) caíram 3% hoje após o anúncio da empresa sobre uma proposta de oferta de notas seniores conversíveis. A empresa de saúde e bem-estar planeja levantar US$ 450 milhões por meio das notas, com vencimento em 2030, para acelerar sua expansão global e investir em IA e tratamentos personalizados.
A queda no preço das ações da Hims & Hers ocorre enquanto o mercado reage à potencial diluição de ações resultante da oferta de notas conversíveis. Investidores frequentemente veem dívidas conversíveis como precursoras de diluição de capital se as notas forem convertidas em ações, o que pode levar a uma diminuição no valor dos acionistas existentes.
De acordo com o comunicado à imprensa, os recursos da oferta estão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo expansão global por meio de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, embora atualmente não existam acordos definitivos para nenhuma aquisição material. Os fundos também apoiarão as iniciativas tecnológicas da empresa, como a expansão de seu pipeline de dados, desenvolvimento de ferramentas de IA e avanço de tratamentos personalizados para melhorar a experiência de saúde para os consumidores.
A Hims & Hers nomeou um novo CTO, Mo Elshenawy, para liderar esses avanços tecnológicos. Além disso, parte dos recursos líquidos financiará o custo de entrar em transações de call com limite máximo, que visam reduzir a potencial diluição da conversão das notas.
As notas serão obrigações seniores e não garantidas da empresa, com juros pagáveis semestralmente. Elas vencerão em 15 de maio de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. As notas serão resgatáveis à opção da empresa sob certas condições, e os detentores das notas terão o direito de converter suas notas em circunstâncias específicas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.