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Investing.com -- As ações da Humacyte Inc (NASDAQ:HUMA) caíram 17% na terça-feira após o anúncio da empresa sobre uma oferta direta registrada de US$ 60 milhões que diluirá significativamente os acionistas existentes.
A empresa de plataforma biotecnológica em estágio comercial, que desenvolve tecidos humanos bioengenheirados universalmente implantáveis, firmou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais para vender 28.436.018 ações ordinárias junto com warrants para comprar um número igual de ações. Tanto as ações quanto os warrants estão precificados a US$ 2,11 por ação.
Os warrants se tornarão exercíveis 180 dias após a emissão, terão um preço de exercício de US$ 2,11 por ação e expirarão em 7 de abril de 2031. A oferta, descrita como supersubscrita, deve ser concluída por volta de 8 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A D. Boral Capital LLC está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta. A Humacyte pretende usar os rendimentos brutos de aproximadamente US$ 60 milhões para fins corporativos gerais, após deduzir as taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta.
A significativa queda das ações reflete a preocupação dos investidores com a diluição das ações, já que a oferta representa um aumento substancial nas ações em circulação da empresa. As ações da Humacyte, que fecharam a US$ 2,48 na sessão anterior, caíram drasticamente após o anúncio da captação de capital.
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