Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
Investing.com -- As ações da Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC) caíram 11,2% após o anúncio de uma proposta de oferta pública subscrita com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 40 milhões em receita bruta.
A empresa de mineração de metais preciosos planeja oferecer unidades compostas por uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ações ordinárias. Cada warrant completo poderá ser exercido para comprar uma ação ordinária adicional. A oferta será precificada com base nas condições de mercado, com os termos finais a serem determinados ao firmar um acordo de subscrição.
A Hycroft pretende usar os rendimentos líquidos da oferta para financiar mais atividades de exploração, necessidades de capital de giro e propósitos corporativos gerais. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais da oferta base.
BMO Capital Markets e Paradigm Capital Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, enquanto a SCP Resource Finance LP atua como consultora de mercados de capitais para a empresa.
A oferta está sendo conduzida por meio de uma declaração de registro efetiva no Formulário S-3 que a Hycroft apresentou anteriormente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a execução de um acordo definitivo de subscrição.
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