Ibovespa avança e flerta com 142 mil pontos
As ações da Immunome, Inc. (NASDAQ:IMNM) caíram acentuadamente em 9,6% após o anúncio da precificação de sua oferta pública ampliada de ações ordinárias. A empresa de biotecnologia, conhecida por seu trabalho em terapias direcionadas contra o câncer, fixou o preço em 7,75$ por ação para sua oferta pública subscrita.
A queda ocorre após as ações fecharem a 9,35$ na quarta-feira, mas foram vistas negociando a 8,45$ na sessão pré-mercado de quinta-feira. Os investidores reagiram à notícia de que a Immunome planeja oferecer 19.354.839 ações, o que deve gerar receitas brutas de aproximadamente 150 milhões de dólares antes das deduções de descontos de subscrição, comissões e outras despesas da oferta.
O preço da oferta representa um desconto em relação ao preço de fechamento anterior, o que é uma prática comum em ofertas públicas, mas frequentemente leva a uma queda de curto prazo nas ações à medida que o mercado absorve o suprimento adicional de ações e o preço mais baixo da oferta.
A Immunome também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.903.225 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos e comissões de subscrição. O fechamento da oferta está previsto para 31 de janeiro de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.
J.P. Morgan, TD Cowen, Leerink Partners e Guggenheim Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com a Wedbush PacGrow assumindo o papel de coordenador líder.
Espera-se que os fundos levantados com esta oferta apoiem os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento da Immunome para trazer tratamentos inovadores contra o câncer ao mercado. O foco da empresa no desenvolvimento de terapias first-in-class e best-in-class a posiciona no cenário competitivo de empresas de biotecnologia que visam atender às necessidades médicas não atendidas em oncologia.
Os investidores estarão observando atentamente como a empresa utilizará o capital da oferta para avançar seu pipeline e se poderá cumprir seus objetivos estratégicos. A conclusão da oferta e a implantação dos fundos levantados serão fatores críticos na capacidade da Immunome de continuar sua pesquisa e potencialmente trazer novas terapias contra o câncer aos pacientes.
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