Na quarta-feira, as ações da Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) sofreram uma queda de 18% em seu valor após o anúncio de uma oferta pública ampliada. As ações da empresa fecharam a 14,15$ na terça-feira, mas estavam sendo negociadas a 11,61$ na manhã de quarta-feira.
A empresa de exploração espacial e serviços divulgou o preço de sua oferta ampliada a 10,50$ por ação para 9.523.810 ações de sua classe A de ações ordinárias. A oferta também inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem ações adicionais da empresa e de um acionista vendedor, o que poderia potencialmente aumentar o número total de ações vendidas.
Em uma colocação privada simultânea, a Intuitive Machines emitirá 952.381 ações ordinárias de Classe A para a Boryung Corporation, um investidor credenciado, ao preço da oferta pública. Esta venda privada está condicionada à conclusão da oferta pública e outras condições de fechamento padrão.
Os rendimentos líquidos previstos tanto da oferta pública quanto da colocação privada são estimados em cerca de 104,25 milhões$, após contabilizar os descontos e comissões de subscrição, mas antes de outras despesas da oferta. A Intuitive Machines planeja usar esses fundos, juntamente com seu caixa atual e investimentos, para comprar um número equivalente de unidades comuns de sua entidade operacional, Intuitive Machines OpCo.
Espera-se que a oferta seja concluída em 05.12.2024, desde que todas as condições habituais de fechamento sejam atendidas. BofA Securities, Cantor, Barclays e Stifel estão liderando a oferta como coordenadores conjuntos do livro, com gestão adicional da Roth Capital Partners, B. Riley Securities, e co-gestão da The Benchmark Company.
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