Comissão mista aprova MP da taxação de investimentos; texto segue para plenário da Câmara
Investing.com -- As ações da Iris Energy Limited (NASDAQ:IREN) caíram 4,2% nas negociações após o fechamento do mercado na terça-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre uma oferta planejada de notas sêniores conversíveis no valor de US$ 875 milhões.
A empresa de mineração de Bitcoin informou que pretende oferecer um valor principal agregado de US$ 875 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2031, por meio de uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. A IREN também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir até US$ 125 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão inicial.
As notas serão obrigações sêniores não garantidas, com juros pagáveis semestralmente, e vencerão em 1º de julho de 2031, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. Os detentores das notas terão direitos de conversão sob determinadas circunstâncias, com a IREN tendo flexibilidade para liquidar as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
De acordo com o anúncio, as notas serão resgatáveis por opção da IREN, total ou parcialmente, a partir de 8 de janeiro de 2029, mas apenas se o preço das ações da empresa exceder 130% do preço de conversão por um período específico. O preço de resgate será igual ao valor principal mais os juros acumulados.
A IREN planeja usar parte dos recursos líquidos para financiar transações de call com limite (capped call), com o restante destinado a propósitos corporativos gerais e capital de giro. A taxa de juros, taxa inicial de conversão e outros termos serão determinados durante a precificação da oferta.
A oferta de dívida conversível ocorre em um momento em que as empresas de mineração de Bitcoin buscam fortalecer suas posições financeiras em meio a mercados de criptomoedas voláteis.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.