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Investing.com — As ações da Lincoln Financial (NYSE: LNC) subiram 12% após o anúncio de uma parceria estratégica com a Bain Capital, que inclui um investimento significativo e um relacionamento de gestão de ativos de longo prazo.
A colaboração foi revelada quando a Bain Capital concordou em adquirir uma participação de 9,9% na Lincoln Financial por US$ 825 milhões. Espera-se que este investimento impulsione as iniciativas de crescimento estratégico da Lincoln e forneça capital para áreas de foco estratégico. O acordo também estabelece a Bain Capital como parceira estratégica de gestão de ativos para a Lincoln, envolvendo uma variedade de classes de ativos, como crédito privado e ações.
Ellen Cooper, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Lincoln Financial, expressou confiança de que a parceria com a Bain Capital ajudará a acelerar a estratégia da empresa e criar valor de longo prazo para as partes interessadas. O acordo envolve um relacionamento estratégico de gestão de investimentos de 10 anos, concedendo à Lincoln acesso a uma variedade de classes de ativos privados de alta qualidade.
A transação, que ainda está sujeita a aprovações regulatórias, deverá ser concluída no segundo semestre de 2025. A Lincoln Financial planeja usar o capital de crescimento deste acordo para expandir os ganhos baseados em spread, aprimorar a gestão de portfólio e otimizar seu portfólio de seguros de vida legado. A empresa também visa reduzir seu índice de alavancagem em direção a uma meta de 25%, aproveitando a flexibilidade financeira proporcionada pela transação.
O acordo definitivo para a venda da participação acionária avalia as ações da Lincoln em US$ 44,00 cada, representando um prêmio de 25% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias até 8 de abril de 2025. A Bain Capital concordou com certas restrições sobre a alienação de sua participação acionária como parte dos termos.
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