Na quarta-feira, a MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ:MKTX) sofreu uma queda de 6% no preço das ações após a divulgação de seus dados de negociação de novembro, que os analistas da Redburn Atlantic descreveram como decepcionantes. A operadora de plataforma de negociação eletrônica divulgou um volume médio diário total (ADV) de 44,9 bilhões de dólares para novembro de 2024, que, apesar de um crescimento de 56% em relação ao ano anterior, marcou um declínio sequencial de 3% em relação aos níveis de outubro.
No segmento de alta qualidade dos EUA, o ADV permaneceu estável em relação ao ano anterior em 6,5 bilhões de dólares, mas diminuiu 5% em relação ao mês anterior. A participação de mercado estimada da empresa neste espaço também caiu para 18%, uma queda de 260 pontos base em comparação com o ano anterior. O ADV de alto rendimento dos EUA viu um declínio mais acentuado, caindo 31% em relação ao ano anterior e 12% em relação ao mês anterior, com a participação de mercado recuando para 12,3% de 17,0% no ano anterior.
Por outro lado, o ADV de mercados emergentes subiu 15% em relação ao ano anterior para um recorde de 3,8 bilhões de dólares, impulsionado por um aumento de 24% no volume de moeda forte. O relatório também observou um ADV recorde de títulos municipais, que cresceu 5% em comparação com o ano anterior. Apesar desses ganhos, o ADV de negociação de portfólio, que cresceu 49% em relação ao ano anterior, experimentou uma diminuição sequencial de 24%, com a participação de mercado na negociação de portfólio de alta qualidade e alto rendimento dos EUA caindo para 13,6%.
O CEO da MarketAxess, Chris Concannon, destacou as conquistas da empresa, incluindo o aumento do engajamento em negociações em bloco e melhorias na funcionalidade de negociação de portfólio. Ele também apontou para as iniciativas estratégicas destinadas a aumentar a participação de mercado no crédito dos EUA nos próximos trimestres.
As taxas de transação variável preliminares por milhão (FPM) para o crédito total em novembro de 2024 foram de aproximadamente 146 dólares, abaixo dos 157 dólares do ano anterior e dos 154 dólares em outubro de 2024. O segmento de taxas também viu uma diminuição, com o ADV total de taxas subindo 112% em relação ao ano anterior, mas caindo 2% em relação a outubro de 2024. A empresa havia enfrentado desafios no ano anterior devido a uma interrupção no ICBC, que afetou os serviços de liquidação do Tesouro dos EUA.
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