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Investing.com -- As ações da PotlatchDeltic Corp (NASDAQ:PCH) subiram 5,6% nas negociações de pré-mercado na terça-feira, após o anúncio de um acordo definitivo de fusão com a Rayonier (Nova York:RYN) em uma transação totalmente em ações que criará uma das maiores empresas madeireiras da América do Norte.
A fusão entre iguais formará a segunda maior empresa madeireira e de produtos de madeira de capital aberto na América do Norte, com uma capitalização de mercado combinada pro forma de US$ 7,1 bilhões e valor total da empresa de US$ 8,2 bilhões, com base nos preços de fechamento de 10 de outubro.
De acordo com os termos do acordo, os acionistas da PotlatchDeltic receberão 1,7339 ações ordinárias da Rayonier para cada ação da PotlatchDeltic, representando um preço implícito de US$ 44,11 por ação e um prêmio de 8,25% sobre o preço de fechamento da PotlatchDeltic em 10 de outubro.
A entidade combinada operará sob um novo nome a ser anunciado antes do fechamento e controlará aproximadamente 4,2 milhões de acres de terras madeireiras em 11 estados, com mais de três quartos localizados no sul dos EUA. A empresa também operará sete instalações de fabricação de produtos de madeira, incluindo seis serrarias com capacidade total de 1,2 bilhão de pés de tábua.
"Esta fusão é um momento decisivo para ambas as empresas. Nossos ativos complementares e visão compartilhada desbloquearão oportunidades para criar benefícios estratégicos e financeiros significativos, além do que poderia ser alcançado por qualquer empresa independentemente", disse Eric Cremers, Presidente e CEO da PotlatchDeltic, que se tornará Presidente Executivo do conselho da empresa combinada por 24 meses após o fechamento.
As empresas esperam realizar aproximadamente US$ 40 milhões em sinergias anuais dentro de 24 meses após o fechamento, por meio de economias em custos operacionais e corporativos. A transação está prevista para ser concluída no final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e votos dos acionistas de ambas as empresas.
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