Ações da ProSiebensat.1 sobem após oferta de aquisição de US$ 2,4 bilhões da MFE

Publicado 28.07.2025, 05:18
© Reuters

Investing.com - A MFE MEDIAFOREUROPE (BIT:MFEB) aumentou sua oferta de aquisição da emissora alemã ProSiebenSat.1, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 2,4 bilhões.

As ações da ProSiebenSat.1 (ETR:PSMGn) subiram mais de 10% nas negociações europeias.

O grupo de mídia com sede na Holanda, controlado pela família Berlusconi da Itália, agora oferece aos acionistas da ProSiebenSat.1 €4,48 em dinheiro mais 1,3 novas ações MFE A para cada ação que possuem.

Com base no preço médio das ações durante os três meses anteriores a 25 de março — quando a MFE anunciou pela primeira vez seus planos de aquisição — a nova oferta avalia a ProSiebenSat.1 em €2,01 bilhões (US$ 2,36 bilhões), representando um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento de sexta-feira.

A oferta melhorada segue uma proposta anterior que foi rejeitada pelo conselho executivo da ProSiebenSat.1 em maio. Aquela oferta incluía o mesmo componente em dinheiro, mas apenas 0,4 ações MFE A por ação da ProSiebenSat.1, avaliando a empresa em €1,34 bilhão.

Em um movimento paralelo, o grupo de investimento tcheco PPF, o segundo maior acionista da ProSiebenSat.1, fez uma oferta totalmente em dinheiro em maio para aumentar sua participação para 29,99%, oferecendo €7 por ação. O conselho da ProSieben adotou uma postura neutra, chamando a oferta de sinal de compromisso, mas afirmando que subvalorizava a empresa.

A ProSiebenSat.1 tem até 13 de agosto para responder à nova oferta, a menos que o prazo seja prorrogado, disse a MFE.

"Esta é uma proposta industrial, não financeira. Não estamos buscando o controle total, mas sim a flexibilidade para dirigir a empresa com uma visão estratégica compartilhada", disse o CEO da MFE, Pier Silvio Berlusconi.

A MFE estima que o acordo proposto poderia aumentar seu EBIT anual em até €419 milhões até o quarto ano, com custos iniciais e investimentos que devem atingir até €145 milhões.

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