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Investing.com - As ações da Redcare Pharmacy (ETR:RDC) caíram mais de 12% na quarta-feira após a Kepler (BVMF:KEPL3) Cheuvreux rebaixar a recomendação da ação de "compra" para "manutenção", citando riscos estruturais para o impulso das receitas eletrônicas da empresa.
A corretora também reduziu seu preço-alvo para €130 de €150, uma redução de 13,3%, enquanto as ações da Redcare atualmente são negociadas a €116.
A Kepler apontou para a transição planejada da Alemanha da tecnologia CardLink para o sistema GesundheitsID como principal ponto de acesso para o cumprimento de receitas digitais até abril de 2026.
Sob este novo sistema, os pacientes devem usar uma identidade digital verificada para resgatar receitas eletrônicas através de farmácias online.
Até o momento, o registro no GesundheitsID permanece voluntário, com pouca conscientização pública e adoção.
A Kepler alertou que, a menos que haja uma adoção obrigatória ou uma mudança no comportamento do usuário, uma parte substancial da base de usuários de receitas digitais da Redcare pode ser excluída do atendimento online.
Isso poderia estagnar ou reverter o crescimento das receitas eletrônicas da Redcare e erodir sua vantagem competitiva no mercado alemão.
Pressão adicional veio da edição de maio do "German eRx Data Tracker" da Jefferies, que mostrou que a Redcare (RDC) registrou seu terceiro declínio mensal consecutivo em usuários ativos, uma queda de 3% em relação a abril.
A atividade continuou a desacelerar desde o pico de fevereiro, com a última queda atribuída em parte a um conjunto de feriados bancários em maio.
Ainda assim, a Jefferies destacou preocupações persistentes dos investidores sobre o potencial incremental do mercado de receitas eletrônicas para o 2º tri de 2025, estimado em US$ 120 milhões, e além.
Mais fraqueza foi visível nos dados semanais - o crescimento de usuários ativos estabilizou nas semanas 20 e 21, e depois caiu 8% na semana 22. Apesar de um aumento de 71% ano a ano, os usuários ativos estão diminuindo.
Os downloads do aplicativo seguiram um padrão similar, diminuindo 2% mês a mês em maio, com estagnação nas semanas 20 e 21, e uma queda de 17% semana a semana na semana 22.
O crescimento anual de downloads do aplicativo agora está em 39%, abaixo dos picos anteriores acima de 50%.
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