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Investing.com -- As ações da Rent the Runway (NASDAQ:RENT) subiram 20% depois que a empresa de aluguel de moda anunciou um plano abrangente de recapitalização para crescimento, visando fortalecer seu balanço e apoiar a expansão futura.
A transação de capital transformadora reduzirá drasticamente o endividamento da empresa, com a Aranda Principal Strategies (APS) convertendo aproximadamente US$ 243 milhões de dívida em ações ordinárias a um preço efetivo de US$ 9,23 por ação - representando um prêmio de 80,9% sobre o preço médio ponderado por volume dos últimos 30 dias de US$ 5,10.
A recapitalização também inclui US$ 20 milhões em capital novo da APS, STORY3 Capital Partners e Nexus Capital Management para apoiar iniciativas de crescimento. Após a transação, a dívida pendente da Rent the Runway será reduzida para US$ 120 milhões com vencimento estendido até 2029.
"A Rent the Runway executou um fortalecimento significativo e bem-sucedido do negócio nos últimos 18 meses. Levamos o negócio a quase o ponto de equilíbrio de fluxo de caixa livre em 2024", disse Jennifer Hyman, CEO e cofundadora da Rent the Runway, observando que a parceria permitirá que a empresa "cresça de maneira mais sustentável e saudável".
A empresa planeja continuar executando sua estratégia de transformação de vários anos focada em expandir sua base de clientes e aprimorar sua plataforma. A Rent the Runway relatou ter encerrado o primeiro trimestre de 2025 com um recorde de 147.000 assinantes ativos e sua maior retenção trimestral de clientes em quatro anos.
Como parte do acordo, os acionistas existentes terão a oportunidade de adquirir até US$ 12,5 milhões em ações a US$ 4,08 por ação por meio de uma oferta de direitos, representando um desconto de 20% sobre o preço de negociação recente.
A transação, que requer aprovação dos acionistas, deve ser concluída até 31 de dezembro de 2025. Após a conclusão, Peter Comisar da STORY3 e Damian Giangiacomo da Nexus se juntarão ao Conselho de Administração da Rent the Runway.
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