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A Resideo Technologies Inc (NYSE:REZI) viu suas ações subirem 19,3% após a empresa anunciar que eliminará todas as obrigações futuras de pagamento à Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) e planeja separar seu negócio ADI Global Distribution por meio de uma cisão livre de impostos.
A fabricante de produtos para construção firmou um acordo definitivo com a Honeywell para acelerar e encerrar todas as obrigações sob seu Acordo de Indenização e Reembolso de 2018. A Resideo fará um pagamento único em dinheiro de US$ 1,59 bilhão à Honeywell no terceiro trimestre de 2025, eliminando pagamentos anuais de até US$ 140 milhões que estavam programados para continuar até 2043.
A empresa planeja financiar este pagamento com aproximadamente US$ 400 milhões em caixa disponível e novo financiamento de dívida sênior garantida comprometido pelo J.P. Morgan e Wells Fargo.
Simultaneamente, a Resideo anunciou sua intenção de separar seu negócio ADI Global Distribution por meio de uma cisão livre de impostos para os acionistas, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2026. Após a separação, a Resideo continuará operando seu negócio de Produtos e Soluções, enquanto a ADI se tornará uma empresa pública independente.
"Este acordo com a Honeywell marca um ponto de virada significativo para a Resideo e exemplifica o relacionamento construtivo que construímos com a Honeywell," disse Jay Geldmacher, Presidente e CEO da Resideo. "Com o fechamento deste acordo, esperamos aumentar significativamente nossa flexibilidade estratégica e financeira, além de proporcionar simplicidade e clareza para nossos investidores."
O analista da Oppenheimer, Ian Zaffino, elevou a classificação da Resideo Technologies de Perform para Outperform com um preço-alvo de US$ 35,00. O analista comentou: "A REZI não pagará mais US$ 140 milhões por ano à HON pelos próximos 18 anos. Em vez disso, a REZI fará um pagamento único de US$ 1,59 bilhão no 3º tri de 2025 para se livrar da obrigação (TIR de aproximadamente 6%). O acordo não apenas eliminará o peso de US$ 140 milhões no EBITDA anual, mas também permitirá que a REZI desmembre seu negócio de distribuição de altíssima qualidade, a ADI, até o 2º semestre de 2026."
A empresa também anunciou que espera superar suas previsões anteriormente fornecidas para o segundo trimestre de 2025 em termos de receita, EBITDA ajustado e lucro por ação ajustado.
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