EXCLUSIVO-Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA a ativos brasileiros
As ações da Spire Global, Inc. (NYSE:SPIR) caíram 22% após a precificação de uma oferta privada que deixou os investidores insatisfeitos. As ações da empresa de dados e análises de satélite fecharam em $10,24 na quarta-feira, antes do anúncio.
A empresa divulgou um acordo de compra de títulos para uma colocação privada que deve gerar receita bruta de aproximadamente $40 milhões antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta. No entanto, os termos do acordo parecem ter gerado preocupação entre os investidores, já que a Spire vai vender 5 milhões de ações ordinárias Classe A, ou warrants pré-financiados em seu lugar, ao preço de $8,00 por ação e $7,9999 por warrant pré-financiado, valor significativamente menor que o preço de fechamento das ações no dia anterior.
Os warrants pré-financiados, que são imediatamente exercíveis a um preço nominal de $0,0001 por ação, expirarão após o exercício total. Espera-se que esta transação seja concluída por volta de 14 de março de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Craig-Hallum Capital Group LLC atuou como único agente de colocação para a oferta privada.
A Spire informou que pretende utilizar os recursos líquidos da colocação privada para capital de giro e fins corporativos gerais.
Este desconto significativo no preço da oferta em comparação com o preço recente de fechamento das ações pode ter levado à forte queda nas ações da Spire, já que os acionistas existentes podem estar preocupados com a potencial diluição e o impacto imediato no valor das ações.
A reação do mercado a esta notícia enfatiza a sensibilidade dos investidores a manobras financeiras que podem afetar o valor de suas participações. A resposta negativa imediata no preço das ações da Spire reflete essas preocupações dos investidores, particularmente considerando que o preço da oferta foi estabelecido consideravelmente abaixo dos níveis recentes de negociação das ações.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.