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As ações da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) subiram 5% após uma avaliação positiva das perspectivas da tecnologia de resfriamento líquido da empresa. A Lynx Equity destacou a apresentação da NVDA na CES como um catalisador positivo para a Super Micro Computer, enfatizando a posição de liderança da empresa em tecnologia de resfriamento líquido, essencial para plataformas de próxima geração.
De acordo com a Lynx Equity, espera-se que a apresentação da NVDA na CES discuta a próxima plataforma GB300, que deve exigir soluções de resfriamento mais avançadas do que sua predecessora, a GB200. A liderança inicial da Super Micro em resfriamento líquido é vista como uma vantagem competitiva significativa que não deve se erodir em breve. "Um elemento central de nossa tese positiva sobre a SMCI é nossa crença de que a empresa teve uma vantagem inicial em tecnologia de resfriamento líquido sobre seus concorrentes, uma posição que acreditamos não estar em perigo de perder no futuro previsível", comentou um analista da Lynx Equity.
A firma de análise também mencionou o potencial da Super Micro de se beneficiar de outros desenvolvimentos da indústria, como o ciclo MI325X da AMD e a expansão do TPU6 do Google, ambos exigindo soluções de resfriamento líquido. O histórico da Super Micro com os data centers resfriados a líquido do Google é visto como uma base para sua contínua relevância neste segmento de mercado em crescimento.
Apesar do otimismo, a Lynx Equity reconhece a natureza especulativa das ações da Super Micro, citando incertezas em torno da capacidade da empresa de satisfazer os requisitos regulatórios dentro do prazo iminente de dois meses. No mês passado, as ações sofreram uma queda devido a relatos de que a empresa poderia buscar captação de capital privado, o que não foi confirmado pela Super Micro. A Lynx Equity sugere que, embora tal movimento possa inquietar os acionistas, uma injeção de capital pode ser necessária para gerenciar o estoque e financiar a expansão intensiva em capital do negócio de servidores de IA.
Em resumo, embora a Super Micro enfrente desafios e potencial volatilidade no curto prazo, a apresentação da NVDA na CES foi identificada como um evento positivo que poderia sublinhar a forte posição da empresa no mercado de tecnologia de data centers resfriados a líquido.
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