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Investing.com -- As ações da Tempus AI (NASDAQ:TEM) caíram 2,6% após a empresa de tecnologia de medicina de precisão anunciar uma proposta de oferta de notas sênior conversíveis no valor de US$ 400 milhões com vencimento em 2030.
A empresa sediada em Chicago planeja usar parte dos recursos para quitar empréstimos a prazo pendentes, incluindo o pagamento imediato de seu empréstimo a prazo de US$ 275 milhões com vencimento em 2027. Espera-se que essa medida reduza as despesas com juros e melhore a flexibilidade financeira. Recursos adicionais financiarão transações de opções limitadas (capped call) para reduzir a potencial diluição e para fins corporativos gerais.
As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados como obrigações gerais não garantidas da Tempus, com juros pagáveis semestralmente e vencimento marcado para 15.07.2030. Após a conversão, a Tempus poderá pagar em dinheiro, em ações de sua classe A de ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a seu critério.
A Tempus também pretende conceder aos compradores iniciais uma opção de alocação adicional para comprar até US$ 60 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão inicial.
Em conexão com a oferta, a empresa planeja realizar transações privadas de opções limitadas com instituições financeiras. Essas transações são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias de Classe A após a conversão das notas e/ou compensar pagamentos em dinheiro que excedam o valor principal das notas convertidas.
A empresa de medicina de precisão impulsionada por IA espera que as contrapartes das opções estabeleçam proteções por meio de várias transações de derivativos e compras de ações próximo ao momento da precificação, o que pode afetar o preço de mercado tanto das ações da Tempus quanto das notas.
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