Ações da Theratechnologies disparam após oferta de aquisição

Investing.com — As ações da Theratechnologies Inc (NASDAQ:THTX) subiram 44,4% após a divulgação pública pela Future Pak, LLC de uma proposta para adquirir todas as ações em circulação da empresa biofarmacêutica. A oferta, detalhada em um comunicado hoje, apresenta uma contrapartida em dinheiro variando entre US$ 3,51 e US$ 4,50 por ação, o que poderia avaliar a empresa em até US$ 255 milhões.

A proposta inclui US$ 205 milhões em dinheiro no fechamento, além da possibilidade de até US$ 50 milhões em pagamentos adicionais vinculados ao desempenho da franquia EGRIFTA® da Theratechnologies. Especificamente, os pagamentos de direito de valor contingente (CVR) seriam calculados como 50% do lucro bruto anual da franquia EGRIFTA® acima de US$ 30 milhões por três anos após o fechamento, com um pagamento único de US$ 10 milhões se o lucro bruto cumulativo ultrapassar US$ 125 milhões no mesmo período.

Esta proposta de aquisição representa um prêmio significativo, entre 164% e 238%, sobre o preço de fechamento das ações da Theratechnologies de US$ 1,33 em 10 de abril de 2025. O Diretor de Crescimento da Future Pak, Nirav Patel, enfatizou o compromisso da empresa em entregar valor aos acionistas da Theratechnologies e expressou esperança de um diálogo construtivo no futuro. Apesar das ofertas com prêmio feitas desde janeiro, a Future Pak observou apenas um engajamento mínimo da Theratechnologies.

A Future Pak confirmou que a transação não exigiria financiamento adicional e é apoiada pela Colbeck Capital Management. A empresa já contratou a Bourne Partners Securities LLC e a Honigman LLP como consultores financeiros e jurídicos, respectivamente. A Future Pak acredita que, com acesso aos materiais de due diligence necessários, um acordo definitivo poderia ser anunciado dentro de quatro a seis semanas.

A divulgação pública do interesse de aquisição pela Future Pak parece ser uma jogada estratégica para incentivar os acionistas da Theratechnologies a considerarem a proposta e para compelir o Conselho a agir em busca do resultado de maior valor para seus acionistas. A reação do mercado à notícia indica otimismo dos investidores em relação à potencial aquisição.

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