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Investing.com -- As ações da TransCode Therapeutics (NASDAQ:RNAZ) subiram 50% após anunciar a aquisição da Polynoma e um financiamento estratégico de US$ 25 milhões de uma subsidiária da CK Life Sciences.
O acordo transforma o pipeline da TransCode ao adicionar o seviprotimut-L da Polynoma, pronto para Fase 3, uma vacina inovadora de antígeno polivalente para tratamento adjuvante de melanoma. Simultaneamente à aquisição, a CK Life Sciences está investindo US$ 25 milhões na TransCode, principalmente para avançar o desenvolvimento clínico do principal ativo de microRNA da TransCode, TTX-MC138, para um ensaio clínico de Fase 2.
A transação envolve a CK Life Sciences recebendo aproximadamente 83.285 ações ordinárias e 1.152,9568 ações preferenciais conversíveis não votantes Série A pela Polynoma. Além disso, uma subsidiária da CK Life Sciences adquiriu 223,7337 ações preferenciais conversíveis não votantes Série B por US$ 25 milhões, consistindo em US$ 20 milhões em dinheiro e uma nota promissória de US$ 5 milhões.
Após a conclusão, a CK Life Sciences possuirá aproximadamente 91% da empresa combinada em base totalmente diluída, com os acionistas da TransCode pré-aquisição mantendo aproximadamente 9%. A entidade combinada tem um valor patrimonial totalmente diluído de aproximadamente US$ 165 milhões.
Como parte da transação, Philippe Calais foi nomeado Diretor Executivo da TransCode, mantendo-se como Presidente do Conselho. Tom Fitzgerald deixa o cargo de CEO Interino, mas continua como Diretor Financeiro e membro do conselho. Elizabeth Czerepak ingressa como nova membro independente do conselho e Presidente do Comitê de Auditoria.
O pipeline expandido da TransCode agora inclui programas em estágio clínico TTX-MC138, direcionado ao microRNA-10b, e seviprotimut-L para pacientes com melanoma com opções limitadas nos estágios IIB e IIC. A empresa também mantém vários programas pré-clínicos, incluindo a exploração da combinação das tecnologias TTX-MC138 e seviprotimut-L.
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