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Investing.com — Adyen (AS:ADYEN) e AstraZeneca (NASDAQ:AZN) foram nomeadas entre as mais recentes Melhores Ideias da TD Cowen, destacando seu forte potencial de crescimento e posicionamento competitivo em seus respectivos setores.
Ambas as empresas se destacam por sua capacidade de navegar pelos desafios macroeconômicos enquanto entregam desempenho financeiro e estratégias de expansão acima da média.
O desempenho da AstraZeneca em 2024 foi sustentado pela força contínua em seu portfólio de oncologia e doenças raras, levando a um aumento de 18% na receita, que atingiu $54,08 bilhões.
A empresa projeta crescimento adicional em 2025, com expectativa de aumento de receita de 5% para $56,87 bilhões.
Seu lucro por ação foi de $8,21 em 2024, marcando um aumento de 13% em relação ao ano anterior, com uma expectativa de aumento adicional de 6% para $8,70 em 2025.
O pipeline da AstraZeneca continua sendo um impulsionador chave de valor a longo prazo, com uma previsão de crescimento de receita de 7% anualmente até 2030, superando a média do setor de 4%.
A inovação da gigante farmacêutica em tratamentos oncológicos, respiratórios e metabólicos deve sustentar uma taxa de crescimento anual composta de 11% no lucro por ação durante o mesmo período.
A Adyen continua avançando na expansão de sua participação de mercado, aproveitando sua infraestrutura tecnológica moderna e licenças bancárias integradas.
A empresa global de tecnologia de pagamentos reportou receita de €1,99 bilhões em 2024 e espera ver um aumento significativo para €2,47 bilhões em 2025.
Projeta-se que o EBITDA da Adyen cresça a uma taxa anual entre o final dos 20% e o início dos 30%, com margens já superando sua meta de 50% para 2026.
A capacidade da empresa de escalar através de sua estratégia de expansão, juntamente com fortes adições de clientes e inovação contínua, a posiciona bem para um crescimento sustentado a longo prazo.
O foco da Adyen na eficiência de pagamentos e redução de custos para seus clientes permitiu que ela se diferenciasse dos players tradicionais no espaço de pagamentos.
Tanto a AstraZeneca quanto a Adyen demonstraram resiliência em meio a incertezas econômicas mais amplas.
A AstraZeneca navegou pelos riscos regulatórios na China enquanto manteve forte lucratividade, e a Adyen conseguiu equilibrar expansão e eficiência apesar das pressões competitivas no setor de pagamentos.
A AstraZeneca está sendo negociada a 17,8 vezes seus lucros estimados para 2025, com um preço-alvo de $95, refletindo uma avaliação de 19,7 vezes o LPA projetado para 2026.
A Adyen, por sua vez, é negociada a 21,5 vezes o EBITDA futuro, com um preço-alvo de €2.103, um nível considerado atrativo em comparação com avaliações históricas.
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