Alpargatas lança follow-on para financiar operação com a Rothy's

Publicado 11.02.2022, 09:55
Atualizado 11.02.2022, 10:00
© Reuters.

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A Alpargatas (SA:ALPA4) anunciou uma oferta primária de 37,5 milhões de ações ordinárias e 57,5 ​​milhões de ações preferenciais, visando levantar recursos para financiar a aquisição de uma participação na Rothy's.

Ao preço de fechamento de quinta-feira, de 26,60 reais por ação preferencial, a oferta poderia levantar cerca de 2,53 bilhões de reais, disse a companhia em fato relevante

A definição de preço por ação da oferta é esperada para 22 de fevereiro.

A Alpargatas informou que os controladores Itaúsa (SA:ITSA4) e Grupo MS se comprometeram a participar da operação.

Itaú BBA, Bank of America (NYSE:BAC), JPMorgan (NYSE:JPM), Bradesco BBI e Citi são os coordenadores.

Em dezembro, a Alpargatas adquiriu uma participação de 49,99% na Rothy's, empresa com sede no Estado norte-americano da Califórnia e que fabrica roupas e calçados a partir de produtos reciclados, por até 475 milhões de dólares.

O plano de anunciar uma nova oferta de ações foi divulgado inicialmente pelo Brazil Journal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

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