A Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) anunciou hoje o estabelecimento do preço para sua oferta pública inicial expandida (IPO) de 13.920.000 ações ordinárias a um preço público de US$ 12,00 para cada ação. A Artiva é a única fornecedora de todas as ações ordinárias nesta oferta. Prevê-se que a receita total da Artiva com esta oferta seja de cerca de US$ 167,0 milhões, antes da subtração de descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas relacionadas à oferta que a Artiva pagará. Além disso, a Artiva deu aos subscritores uma opção, válida por 30 dias, de comprar até 2.088.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta inicial, com os descontos e comissões de subscrição subtraídos.
As ações estão programadas para começar a ser negociadas no Nasdaq Global Market em 19 de julho de 2024, sob o símbolo "ARTV". A conclusão da oferta está prevista para 22 de julho de 2024, desde que todos os requisitos típicos para o fechamento sejam atendidos.
Jefferies, TD Cowen e Cantor estão atuando como os principais subscritores e gerentes de livros para a oferta. A Wedbush PacGrow e a Needham & Company estão atuando como gerentes líderes secundários da oferta.
Os documentos de registro dos valores mobiliários vendidos nesta oferta foram submetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e entraram em vigor em 18 de julho de 2024. Uma cópia desses documentos de registro pode ser obtida no site da SEC em www.sec.gov. Esta oferta está sendo conduzida exclusivamente por meio de um prospecto que faz parte dos documentos de registro desses títulos. Quando disponível, uma cópia do prospecto final para esta oferta pode ser solicitada a: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, pelo telefone (877) 821-7388 ou pelo e-mail Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, Nova York, NY 10017, pelo telefone (855) 495-9846 ou pelo e-mail TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; ou Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, ou por e-mail em prospectus@cantor.com.
Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda desses títulos ou uma solicitação de compra, e não haverá vendas desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda não seja permitida antes do registro ou conformidade com as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
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