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Investing.com - A Assura Plc (LON:AGRP) aceitou uma oferta de aquisição aumentada da Primary Health Properties PLC, avaliando a empresa em aproximadamente £1,79 bilhões.
A oferta revisada, anunciada na segunda-feira, segue a proposta anterior da PHP e uma oferta concorrente de um consórcio de private equity.
Sob os novos termos, os acionistas da Assura receberão 0,3865 novas ações da PHP e 12,5p em dinheiro por ação, junto com um dividendo especial de 0,84p.
Com base no preço de fechamento das ações da PHP de 103,5p em 20 de junho, a consideração combinada equivale a 53,3p por ação da Assura.
Incluindo os dividendos previamente declarados da Assura totalizando 1,68p, o valor total aumenta para 55,0p por ação.
A oferta representa um prêmio de 5,8% sobre a proposta final de 50,42p da Sana BidCo, um veículo apoiado por fundos geridos pela Kohlberg Kravis Roberts & Co. e Stonepeak Partners.
Também reflete um prêmio de 47,1% sobre o preço de fechamento de 37,4p da Assura em 13 de fevereiro, o último dia útil antes do início do período de oferta, e um prêmio de 49,1% sobre seu preço médio ponderado por volume de um mês.
O conselho da Assura retirou seu apoio anterior à oferta da Sana BidCo e agora recomenda que os acionistas aceitem a proposta revisada da PHP.
Os acionistas da Assura possuiriam cerca de 48% do grupo ampliado após a conclusão, que deverá administrar uma carteira de £6 bilhões em ativos de infraestrutura de saúde.
O conselho da Assura disse que sua decisão seguiu discussões abordando preocupações sobre estrutura de capital e alienação de ativos.
A PHP confirmou negociações avançadas com investidores sobre uma joint venture para o portfólio de hospitais privados da Assura e concordou com um cronograma de alienação visando maximizar o valor para os acionistas.
Além disso, a PHP obteve renúncias de mudança de controle para a linha de crédito rotativo da Assura e uma maturidade revisada de empréstimo a prazo de dois anos com o Barclays (LON:BARC), extensível até 2029.
Uma facilidade de mix-and-match permitirá que os acionistas da Assura alterem a proporção de dinheiro e ações da PHP recebidas, sujeito a eleições compensatórias.
Aqueles que aceitaram a oferta original da PHP serão automaticamente considerados como tendo aceitado os termos revisados.
O elemento em dinheiro será financiado através de um empréstimo sem garantia de £1,225 bilhões organizado pelo Citibank, Lloyds (LON:LLOY) Bank e Royal Bank of Scotland (Nova York:RBS_old_old). Os consultores financeiros da PHP confirmaram que recursos suficientes estão disponíveis para atender ao componente em dinheiro.
Os acionistas da Assura manterão o dividendo de 0,84p pago em abril e continuarão elegíveis para o dividendo de 0,84p programado para 9 de julho. O dividendo especial de 0,84p está condicionado à oferta se tornar incondicional.
A transação permanece sujeita à aprovação dos acionistas da PHP, condições de listagem e autorização de investimento estrangeiro na Irlanda. Um documento de oferta revisado será emitido, e o prazo para aceitação é 12 de agosto.
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