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Banco Inter aprova oferta de units de R$5,5 bi

Publicado 15.06.2021, 09:30
Atualizado 15.06.2021, 17:02
© Reuters. João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 
06/11/2019
REUTERS/Nacho Doce

© Reuters. João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 06/11/2019 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração do Banco Inter (SA:BIDI4) aprovou oferta primária de units com esforços restritos da ordem de 5,5 bilhões de reais, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.

Cada unit é formada por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão do Inter. O preço por unit foi fixado no valor de 57,84 reais e o preço por ação foi fixado no valor de 19,28 reais.

Com base no preço fixado por unit, o montante total da oferta, incluindo o lote adicional, pode alcançar 5,5 bilhões de reais. A divulgação do volume final da oferta está previsto para 24 de junho.

De acordo com o documento, o follow-on tem a StoneCo (NASDAQ:STNE) como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

© Reuters. João Vitor Menin, CEO do Banco Inter 
06/11/2019
REUTERS/Nacho Doce

Também, segundo o Inter, o Softbank Group Corp., por meio de sua controlada, a LA BI Holdco LLC, investidor estratégico do Inter desde 2019, manifestou intenção de que poderá exercer seu direito de prioridade e, eventualmente, realizar um investimento adicional no Inter no âmbito da oferta.

Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, JPMorgan e UBS BB (SA:BBAS3) são os coordenadores.

(Por Paula Arend Laier)

Últimos comentários

Pelo que entendi o inter vai titar 5b de suas acoes e oferecer a stne para fazer ipo. Ou seja a stne pode captar lucro ou prejuizo... creio eu que capte lucro.. Ja o bidi11 vai remodela suas acoes diminuindo a quantidade e deixando mais cara é isso? Ou seria aumentando e deixando mais barata? Algurm que ta ligado me de o toque. Alem disso a softbank disse que vai investir mais grana no bidi11. Ou seja lucro. Analizando assim so vejo vantagem a medio ou curto prazo... otimo para da 1 arranque bom para os iniciantes. E para os tubaroes mais uns milhoes na conta.
Economia domestica deveria ser disciplina dada desde o ensino infantil ate o medio técnico
A melhor coisa é esquecer o Brasil e aplicar lá fora. Sempre tem uma pegadinha aqui e sempre ficamos no prejuízo.
Despenca valor abaixo da cotação de mercado
Sim, mas a pergunta que nao quer calar, essa semana as acoes sobem com essa informaçao?
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