Por Gabriel Codas
Investing.com - Na parte da manhã desta quarta-feira, as units do Banco Inter (SA:BIDI11) operam com ganhos na B3, indo na contramão da leve baixa do Ibovespa no momento da escrita. O conselho de administração aprovou na véspera a realização de oferta primária de até 19,575 milhões de units com esforços restritos, que prevê precificar em 3 de setembro. Cada unit é constituída por 1 ação ordinária e 2 preferenciais. Considerando o preço de fechamento das units na véspera, de R$ 60,91, a operação alcança R$ 1,19 bilhão.
Por volta das 11h31, os ativos somam 1,40% a R$ 61,76, com máxima em R$ 62,29 e volume negociado em R$ 14,48 milhões. O Ibovespa recuava 0,37% a 101.738 pontos.
De acordo com fato relevante do banco digital nesta quarta-feira, a oferta contempla a distribuição inicial de 14,5 milhões de units (14,5 milhões de ONs e 29 milhões de PNs), que pode ser elevada em até 35% para atender eventual excesso de demanda.
O Banco Inter disse que pretende utilizar os recursos da oferta acordo com o seu plano de negócios, notadamente para investimentos no lançamento de novos produtos e expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.
A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), JPMorgan e Santander Brasil (SA:SANB11).