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Bemobi Mobile precifica ação em R$ 22 no IPO e movimenta R$ 1,094 bilhão

Publicado 09.02.2021, 16:42
Atualizado 09.02.2021, 20:10
© Reuters Bemobi Mobile precifica ação em R$ 22 no IPO e movimenta R$ 1,094 bilhão
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A Bemobi Mobile Tech (SA:BMOB3) anunciou que precificou sua oferta pública de distribuição primária e secundária (IPO, na sigla em inglês) em R$ 22 a ação, captando R$ 1.094.117.684,00. A oferta envolve a distribuição primária de 49.732.622 ações ordinárias e a distribuição secundária de até 7.459.893 ações de emissão da companhia detidas pelos acionistas vendedores, com esforços restritos de colocação no Brasil e no exterior.

As ações serão listadas no segmento especial do Novo Mercado, de mais alta governança da B3 (SA:B3SA3). O início da negociação está previsto para esta quarta-feira, 10 de fevereiro.

A quantidade de ações inicialmente ofertada (sem considerar as ações suplementar), poderá ser acrescida de um lote adicional em porcentual equivalente a até 20% do total das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.946.524 ações ordinárias. Sem considerar as ações adicionais, a oferta também poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.459.983 ações ON.

A operação tem coordenação do {{0|Banco BTG (SA:BPAC11) Pactual}} (coordenador líder), do Morgan Stanley (Agente estabilizador), XP Investimentos e Itaú BBA.

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