A BKV Corporation (BKV) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 15.000.000 ações ordinárias a 18,00 USD por ação. Os subscritores terão uma opção de 30 dias para adquirir 2.250.000 ações adicionais da BKV ao preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição. As ações começarão a ser negociadas na New York Stock Exchange em 26.09.2024 sob o símbolo "BKV", e espera-se que a oferta seja concluída em 27.09.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Citigroup e Barclays atuaram como coordenadores líderes da oferta. Evercore ISI, Jefferies e Mizuho atuaram como coordenadores conjuntos. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., a divisão de energia da Perella Weinberg Partners, e Truist Securities atuaram como co-coordenadores seniores. Citizens JMP e SMBC Nikko atuaram como co-coordenadores da oferta.
A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Quando disponíveis, cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas em: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou por telefone (800) 831-9146; ou Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por e-mail em barclaysprospectus@broadridge.com ou por telefone (888) 603-5847.
Para obter uma cópia gratuita do prospecto, visite o site da Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, e pesquise pelo nome do registrante, "BKV Corporation".
Uma declaração de registro relativa à oferta foi declarada efetiva pela SEC em 25.09.2024. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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